本報(bào)記者 陳露 王雪青
“中國市場始終是貝萊德（BLK）集團(tuán)的戰(zhàn)略重點(diǎn)?！苯眨?span>貝萊德（BLK）中國區(qū)負(fù)責(zé)人范華在媒體溝通會上表示，“貝萊德（BLK）在中國市場已經(jīng)扎根18年，從最初的代表處起步，逐步擴(kuò)展到合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、私募，再到理財(cái)公司和公募基金。一路走來，貝萊德（BLK）對中國市場的承諾沒有改變?！?/p>
除貝萊德（BLK）之外，富達(dá)、景順（IVZ）、安聯(lián)等外資巨頭近期紛紛加碼中國市場，涉及公募、私募、保險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，用實(shí)際行動表達(dá)了對中國市場的堅(jiān)定看好。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，我國金融對外開放持續(xù)深化，一系列舉措陸續(xù)落地，為外資金融機(jī)構(gòu)和全球投資者提供了更加廣闊的市場和發(fā)展機(jī)遇，未來或?qū)⒂懈嗤赓Y機(jī)構(gòu)布局中國市場。
“中國是重要戰(zhàn)略市場”
“2024年，貝萊德（BLK）加快了在中國市場的本土化平臺建設(shè)?！狈度A在溝通會上介紹，從業(yè)務(wù)條線來說，貝萊德（BLK）基金對投資團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一些積極調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化了風(fēng)險(xiǎn)管理方式，并制定出更適合中國基金行業(yè)的考核指標(biāo)，產(chǎn)品表現(xiàn)也有了穩(wěn)步提升。當(dāng)前，貝萊德（BLK）基金公募規(guī)模已突破100億元。與此同時(shí)，貝萊德（BLK）建信理財(cái)也在不斷完善其投資能力建設(shè)，豐富產(chǎn)品線，目前已有八個(gè)產(chǎn)品系列，已到期的封閉式固收類產(chǎn)品無論是產(chǎn)品業(yè)績還是達(dá)標(biāo)率都排在市場前列。貝萊德（BLK）建信理財(cái)?shù)墓芾硪?guī)模和客戶數(shù)量在2023年翻倍的基礎(chǔ)上，2024年再次翻番。
展望未來，范華表示，貝萊德（BLK）中國近期重啟了QDLP項(xiàng)目，目前正在與渠道溝通，進(jìn)行運(yùn)營上的準(zhǔn)備，計(jì)劃發(fā)行全球債券和股票等相關(guān)產(chǎn)品。貝萊德（BLK）將繼續(xù)通過QFII、QDII、QDLP等對外開放窗口實(shí)現(xiàn)投資管理的“引進(jìn)來”和“走出去”，也將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的最新動向，并積極響應(yīng)，探索在跨境理財(cái)通、互認(rèn)基金、ETF通等領(lǐng)域進(jìn)行布局，為中國投資者提供豐富、便捷的投資工具進(jìn)行全球配置。
據(jù)悉，2025年，貝萊德（BLK）基金計(jì)劃推出指數(shù)增強(qiáng)、短債、多資產(chǎn)、消費(fèi)（883434）和科技等產(chǎn)品。貝萊德（BLK）建信理財(cái)將繼續(xù)做大做強(qiáng)基本盤，比如短債和固收類的開放式和封閉式產(chǎn)品；做新做優(yōu)特色盤；繼續(xù)發(fā)力養(yǎng)老、多資產(chǎn)、權(quán)益和海外產(chǎn)品。
不僅是貝萊德（BLK），瑞銀（UBS）集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰也在近日表示：“中國是瑞銀（UBS）的重要市場。在過去25年中，中國的資本市場取得了長足的進(jìn)展，目前是全球第二大股票市場。面對近期的一些挑戰(zhàn)，中國市場展現(xiàn)出了韌性，并為全球投資者提供了豐富的投資機(jī)會?！?span>瑞銀（UBS）亞太區(qū)總裁及全球財(cái)富管理聯(lián)席總裁康瑞博表示：“中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)展示出向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的決心。瑞銀（UBS）始終將中國視為實(shí)現(xiàn)增長的重要戰(zhàn)略市場?！?/p>
加速布局養(yǎng)老金融
目前，我國個(gè)人養(yǎng)老金制度已推開至全國。中國的養(yǎng)老金融市場成為外資機(jī)構(gòu)加速布局的重要領(lǐng)域。
富達(dá)國際作為擁有豐富養(yǎng)老金管理經(jīng)驗(yàn)的全球資管巨頭，將養(yǎng)老投資作為其在中國市場的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。近日，富達(dá)國際在中國的獨(dú)資公司富達(dá)基金宣布，其首只多元資產(chǎn)公募產(chǎn)品——富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）于1月13日提前結(jié)束募集，并在1月15日獲準(zhǔn)成立。該基金的募集規(guī)模超過8.6億元，數(shù)據(jù)顯示，這一募集規(guī)模在過去十二個(gè)月新發(fā)行的FOF中排名前三。
至此，富達(dá)基金成為新設(shè)外資公募中首家推出全球多元資產(chǎn)配置策略公募基金的基金公司。富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型FOF也被視為富達(dá)基金探索本土養(yǎng)老金融的“試金石”。
富達(dá)國際中國區(qū)董事總經(jīng)理、富達(dá)基金董事長黃小薏表示：“很高興富達(dá)首只FOF提前完成募集，并取得令人欣喜的募集成果，這是富達(dá)在中國公募業(yè)務(wù)布局的又一重要里程碑。多元資產(chǎn)配置策略是養(yǎng)老投資的基礎(chǔ)，隨著中國養(yǎng)老第三支柱市場邁入新的發(fā)展階段，富達(dá)希望繼續(xù)發(fā)揮集團(tuán)在全球配置方面的研究能力，借鑒海外養(yǎng)老金管理的豐富經(jīng)驗(yàn)，因地制宜，為廣大本土投資者提供更優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老解決方案?！?/p>
此外，外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國保險(xiǎn)市場的步伐也在加快。2025年1月8日，金融監(jiān)管總局披露的批復(fù)文件顯示，同意國民養(yǎng)老增加注冊資本2.28億元，由安聯(lián)投資有限公司出資。安聯(lián)投資為德國安聯(lián)集團(tuán)旗下全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，是擁有百年歷史的歐洲保險(xiǎn)和資管巨頭。本次增資后，安聯(lián)投資持有國民養(yǎng)老2%股權(quán)，成為國民養(yǎng)老首家外資股東。
“中國市場孕育著巨大的機(jī)會，本次投資是我們?yōu)榘盐者@一機(jī)會而制訂的長期發(fā)展計(jì)劃中的重要里程碑。中國養(yǎng)老金融市場正在快速增長，安聯(lián)投資將與國民養(yǎng)老一起合力提供最適合中國居民退休需求的創(chuàng)新解決方案?！卑猜?lián)投資全球CEO托比亞斯·普羅斯說。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，安聯(lián)投資的加入將為國民養(yǎng)老帶來國際視野和國際經(jīng)驗(yàn)，更傳遞出外資機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼中國養(yǎng)老金融市場，看好中國經(jīng)濟(jì)長期增長潛力的信號。
加大多元化投資
從2024年12月以來，包括安聯(lián)、路博邁在內(nèi)的多家國際資管巨頭、保險(xiǎn)公司、量化機(jī)構(gòu)等紛紛加大了在中國市場的多元化投資力度。
安聯(lián)除了布局中國保險(xiǎn)市場之外，對中國的基金公司也進(jìn)行了增資。2024年12月，由安聯(lián)投資100%控股的安聯(lián)基金，其注冊資本從3億元增至6億元。同在2024年12月，美國資管巨頭路博邁集團(tuán)旗下的路博邁基金，也將注冊資本從4.2億元增至5.5億元。
在私募領(lǐng)域，繼元盛、英仕曼、橋水、德劭、邁德瑞等之后，又有量化巨頭進(jìn)軍中國。2024年12月，總部位于英國倫敦的量化對沖基金寬立資本全資子公司寬立（上海）私募基金管理有限公司完成私募管理人登記。目前，進(jìn)入我國的外資私募機(jī)構(gòu)總數(shù)已超過30家。
市場人士認(rèn)為，與傳統(tǒng)私募機(jī)構(gòu)相比，外資量化私募在適應(yīng)中國市場方面展現(xiàn)出了一定優(yōu)勢，能夠迅速調(diào)整投資策略，以適應(yīng)國內(nèi)市場和環(huán)境的變化。
在保險(xiǎn)領(lǐng)域，外資不斷通過股權(quán)收購、戰(zhàn)略投資等方式加碼中國市場。2024年5月，意大利忠利保險(xiǎn)有限公司收購中意財(cái)險(xiǎn)中方股東51%股權(quán)獲批，中意財(cái)險(xiǎn)變成外資獨(dú)資財(cái)險(xiǎn)公司；2024年10月，金融監(jiān)管總局批復(fù)法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)聯(lián)合德國大眾汽車金服海外公司在京設(shè)立財(cái)險(xiǎn)公司，批復(fù)美國保德信保險(xiǎn)公司在京設(shè)立保險(xiǎn)資管公司。
外資機(jī)構(gòu)加碼布局中國，體現(xiàn)出對中國發(fā)展前景的信心。國家金融監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)人此前表示，外資機(jī)構(gòu)深度參與內(nèi)地金融市場，在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)中發(fā)揮著不可替代的重要作用。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著一系列金融高水平對外開放舉措的推出，外資金融機(jī)構(gòu)來華展業(yè)興業(yè)將更加便捷，有助于外資金融機(jī)構(gòu)分享中國經(jīng)濟(jì)增長紅利，同時(shí)也將為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。
