花旗:予百威亞太“買(mǎi)入”評級 目標價(jià)19.8港元
花旗發(fā)布研究報告稱(chēng),基于SOTP予百威亞太(01876)目標價(jià)19.8港元,評級為“買(mǎi)入”。
報告指,百威亞太1月17日召開(kāi)港股業(yè)績(jì)港股靜默期前電話(huà)會(huì )議,指由于中國內地市場(chǎng)在第四季一早預期的銷(xiāo)售疲軟,該行預期公司內地毛利率將因平均售價(jià)疲軟和原物料成本順風(fēng)勢頭減弱而承受壓力。不過(guò),從積極的一面來(lái)看,該行預計在韓國的銷(xiāo)售額將在2024年第四季繼續同比擴大,毛利率也將同比擴大。管理層預計,2024年第四季EBITDA將面臨壓力,主要原因是中國內地經(jīng)營(yíng)去杠桿。
該行認為,中國內地啤酒企業(yè)第四季的經(jīng)營(yíng)疲軟已在投資者的預期之中。2025年,該行預計地區啤酒行業(yè)的高端化將持續,尤其是在競爭基數非常低的情況下,并預期投資者對內地啤酒公司的情緒將在2025年第二季改善。
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