國泰君安:維持中國中免“增持”評級,機場(chǎng)免稅業(yè)務(wù)持續向好
國泰君安研報指出,中國中免(601888)(601888.SH)24Q4利潤率繼續下探,期待消費回暖。公司鞏固拓展機場(chǎng)渠道,機場(chǎng)免稅業(yè)務(wù)持續向好,北京機場(chǎng)(含首都國際機場(chǎng)、大興國際機場(chǎng))免稅門(mén)店收入同比增長(cháng)超過(guò)115%,上海機場(chǎng)(600009)(含浦東國際機場(chǎng)、虹橋國際機場(chǎng))免稅門(mén)店收入同比增長(cháng)近32%。優(yōu)化市內店業(yè)務(wù)布局,積極拓展新增城市市內店項目,已先后中標深圳、廣州、西安、福州4家市內免稅店項目,大連市內免稅店煥新開(kāi)業(yè)。推進(jìn)海外業(yè)務(wù)布局,實(shí)現新加坡樟宜機場(chǎng)、香港國際機場(chǎng)精品店開(kāi)業(yè),東京銀座珠寶類(lèi)品牌免稅專(zhuān)柜及斯里蘭卡免稅店開(kāi)業(yè)。參考同行業(yè)可比公司估值,考慮中國中免行業(yè)龍頭地位穩固,給予2025年略高于行業(yè)平均的32倍PE,下調公司目標價(jià)至78.08元,維持“增持”評級。
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