12月7日，沐曦股份（688802）發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告。公告顯示，回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。本次發(fā)行價格為104.66元/股。
沐曦股份（688802）公告，根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為517.52萬戶，有效申購股數(shù)為288.62億股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02223023%。
據(jù)查，2025年科創(chuàng)板已上市新股的平均中簽率約為0.04%。沐曦股份（688802）的中簽率低于平均值。此前，摩爾線程（688795）網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02423369%，最終中簽率為0.03635054%。（詳見此前報道“國產(chǎn)GPU第一股”，中簽率來了，真低）
本次發(fā)行股份數(shù)量為4010萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為802萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為760.54萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的18.97%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額41.46萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2607.86萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的80.26%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為641.60萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的19.74%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量3249.46萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)沐曦股份（688802）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于啟動回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為4498.38倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即324.95萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2282.91萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的70.26%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為966.55萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的29.74%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。
本次沐曦股份（688802）擬募集資金39.04億元，用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“新一代人工智能（885728）推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項目”。
公開信息顯示，沐曦股份（688802）致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計算平臺，持續(xù)為國家人工智能（885728）公共算力平臺、運(yùn)營商智算平臺、商業(yè)化智算中心等提供基礎(chǔ)算力底座，推動人工智能（885728）賦能千行百業(yè)，并重點(diǎn)布局教科研、金融、交通、能源（850101）、醫(yī)療健康（159760）、大文娛等行業(yè)應(yīng)用場景，主要產(chǎn)品包括用于智算推理的曦思N系列GPU、用于訓(xùn)推一體和通用計算的曦云C系列GPU，以及正在研發(fā)用于圖形渲染的曦彩G系列GPU。
2022年至2024年，沐曦股份（688802）營業(yè)收入分別為42.64萬元、5302.12萬元、7.43億元，公司最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率為4074.52%。公司2025年1月至9月的營收同比增長453.52%，達(dá)12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測算，沐曦股份（688802）將最早于2026年達(dá)到盈虧平衡。（詳見此前報道）
此前，“國產(chǎn)GPU第一股”摩爾線程（688795）上市首日表現(xiàn)亮眼，盤中一度飆漲至688元/股。若據(jù)最高價計算，中一簽（500股）新股可賺約28.69萬元。
