上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 1月5日，至信股份（603352）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在滬市主板上市公告，明日將進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下新股申購(gòu)。上午，至信股份（603352）在上證路演中心·上海證券報(bào)及中國(guó)證券網(wǎng)成功舉行網(wǎng)上路演，公司管理層主要成員及保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源（000166）一起做客直播室，圍繞本次發(fā)行情況、公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃以及募集資金運(yùn)用等話題，與網(wǎng)友進(jìn)行了為時(shí)三個(gè)小時(shí)的在線交流。
據(jù)公司董事長(zhǎng)陳志宇介紹，至信股份（603352）深耕汽車沖焊件及模具領(lǐng)域三十余年， 目前已在全國(guó)布局十余個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)。并以此為中心，積極輻射并開(kāi)拓周邊的新老客戶。在智能制造方面，公司擁有大噸位大臺(tái)面自動(dòng)化和連線生產(chǎn)線16條，自動(dòng)化焊接機(jī)器人超1500臺(tái)，整體自動(dòng)化率超96%。此外，在賦能自身智能制造與數(shù)字化管理的同時(shí)，公司機(jī)器人工作站及集成業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷（885840）售，正逐步形成第二增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年積累，至信已發(fā)展成為長(zhǎng)安汽車（000625）、吉利汽車（HK0175）、長(zhǎng)安福特、蔚來(lái)（NIO）汽車、理想汽車（LI）、比亞迪（002594）、長(zhǎng)城汽車（HK2333）、零跑汽車（HK9863）等知名整車制造廠商的一級(jí)供應(yīng)商，并已配套寧德時(shí)代（HK3750）、英納法、偉巴斯特等知名汽車零部件（881126）供應(yīng)商。
談到本次發(fā)行情況，公司董事、董事會(huì)秘書(shū)陳笑寒說(shuō)，公司本次將在上交所主板發(fā)行5666.67萬(wàn)股新股，發(fā)行價(jià)21.88元/股，對(duì)應(yīng)公司2024年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為26.85倍，低于中證指數(shù)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和同行業(yè)可比公司平均水平。IPO網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)日為1月6日，若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額11.27億元，將投向沖焊生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)能及技術(shù)改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步提高自身主營(yíng)業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)未來(lái)持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧平提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2022年度至2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入和扣非后歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為21.52%和88.02%，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著新能源汽車（885431）市場(chǎng)的擴(kuò)容，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新能源（850101）車型收入占比從25.27%顯著提升至71.42%，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要來(lái)源。2025年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.97億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)1.55億元，分別同比增長(zhǎng)28.52%和25.76%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)?；谀壳暗慕?jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2025年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.00億元至40.50億元，同比增長(zhǎng)26.30%至31.16%；歸母凈利潤(rùn)2.55億元至2.65億元，同比增長(zhǎng)25.02%至29.92%；扣非后凈利潤(rùn)2.35億元至2.45億元，增幅27.22%至32.63%。
展望未來(lái)，陳志宇表示，將以本次上市為新起點(diǎn)，在國(guó)家積極支持汽車工業(yè)發(fā)展的政策背景下，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展優(yōu)質(zhì)新客戶，提升新能源（850101）車型產(chǎn)品占比；通過(guò)高效自動(dòng)化設(shè)備（881171）擴(kuò)張產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展輕量化產(chǎn)品，為更多客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)夯實(shí)技術(shù)護(hù)城河、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控貢獻(xiàn)力量。（王屹）
