中證報(bào)中證網(wǎng)訊(記者吳科任)1月6日，國(guó)家級(jí)專精特新（885929）“小巨人”企業(yè)重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司正式啟動(dòng)滬市主板網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732352”，網(wǎng)下申購(gòu)代碼為“603352”。公司此次首發(fā)預(yù)計(jì)募資13.29億元，將全部投向產(chǎn)能升級(jí)與流動(dòng)資金補(bǔ)充，助力鞏固汽車(chē)沖焊件領(lǐng)域行業(yè)地位，進(jìn)一步搶占新能源汽車(chē)（885431）市場(chǎng)紅利。
公告顯示，至信股份（603352）本次擬公開(kāi)發(fā)行5666.67萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本22666.67萬(wàn)股的25%，發(fā)行價(jià)格確定為21.88元/股。以2024年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)計(jì)算，本次發(fā)行對(duì)應(yīng)市盈率為26.85倍，低于所屬汽車(chē)制造業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(28.68倍)。發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式，其中戰(zhàn)略配售數(shù)量1133.33萬(wàn)股，占發(fā)行總量的20%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行2720.03萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1813.30萬(wàn)股。本次網(wǎng)上申購(gòu)單一賬戶申購(gòu)上限為1.8萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需配滬市市值18萬(wàn)元，網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量需為10萬(wàn)股整數(shù)倍，上限1360萬(wàn)股，中簽繳款日統(tǒng)一為1月8日(T+2日)。募投核心項(xiàng)目包括“新能源（850101）汽車(chē)零部件（881126）沖焊生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目”等，建成后將顯著提升公司智能制造水平與規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)。
作為1995年成立的行業(yè)深耕者，至信股份（603352）已構(gòu)建“零部件+模具+智能制造”三位一體的一體化服務(wù)體系，在全國(guó)布局10余家子公司及生產(chǎn)基地，覆蓋主要汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。公司旗下?lián)碛心＞唛_(kāi)發(fā)制造子公司大江至信和工業(yè)機(jī)器人智能制造解決方案子公司衍數(shù)自動(dòng)化，形成從模具設(shè)計(jì)到產(chǎn)線集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)研發(fā)方面，截至2025年6月30日，公司累計(jì)擁有專利371項(xiàng)，其中發(fā)明專利58項(xiàng)，在熱成型及輕量化、冷沖壓、智能模具設(shè)計(jì)等領(lǐng)域形成核心技術(shù)壁壘，先后榮獲中國(guó)機(jī)械制造工藝協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
客戶資源方面，至信股份（603352）已成為長(zhǎng)安汽車(chē)（000625）、吉利汽車(chē)（HK0175）、比亞迪（002594）、蔚來(lái)（NIO）汽車(chē)、理想汽車(chē)（LI）、長(zhǎng)城汽車(chē)（HK2333）、零跑汽車(chē)（HK9863）等知名整車(chē)制造商的一級(jí)供應(yīng)商，并配套寧德時(shí)代（HK3750）、英納法、偉巴斯特等全球知名汽車(chē)零部件（881126）企業(yè)，2022年至2024年整車(chē)制造商客戶營(yíng)收占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重均超過(guò)90%。值得關(guān)注的是，公司新能源（850101）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著，新能源（850101）車(chē)型沖焊零部件收入占比從2022年的25.27%大幅提升至2025年上半年的71.42%。
展望未來(lái)，至信股份（603352）表示將持續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)新客戶，提升新能源（850101）車(chē)型產(chǎn)品占比，加大汽車(chē)“輕量化”產(chǎn)品研發(fā)力度，依托資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)核心生產(chǎn)基地產(chǎn)能擴(kuò)張，致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)汽車(chē)零部件（881126）供應(yīng)商。
