今日早盤，A股繼續(xù)小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，科技成長(zhǎng)股表現(xiàn)相對(duì)較好，科創(chuàng)綜指（1B0680）、北證50等微幅飄紅，上證指數(shù)（1A0001）、深證成指（399001）、上證50（1B0016）、滬深300（399300）等小幅飄綠。受節(jié)日效應(yīng)影響，成交略有下滑趨勢(shì)。
盤面上，信息安全、芯片、人工智能（885728）、國(guó)防軍工（885700）等板塊表現(xiàn)活躍，油氣開采（884016）、玻璃玻纖（884059）、稀有金屬、光伏設(shè)備（881279）等板塊跌幅居前。
信息安全迎政策利好
信息安全產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲近2%。漢邦高科（300449）（300449）高開后僅約7分鐘直線20%漲停，華勝天成（600410）也僅用約8分鐘從跌逾1%直線拉至漲停，視聲智能、國(guó)安股份（000839）等漲?；驖q超10%。
數(shù)字媒體（884261）、數(shù)字水?。?86034）、操作系統(tǒng)、數(shù)字貨幣（885866）等相關(guān)板塊也紛紛放量上攻，掌閱科技（603533）（603533）連續(xù)5日漲停，風(fēng)語(yǔ)筑（603466）（603466）5日3漲停，綠盟科技（300369）、星環(huán)科技（688031）等漲幅居前。
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，信息安全概念獲得逾41億元主力資金凈流入。其中，華勝天成（600410）獲得逾31億元凈流入，綠盟科技（300369）、浪潮信息（000977）、奇安信（688561）、電科網(wǎng)安（002268）等也獲得超1億元凈流入。
消息面上，近日，中央網(wǎng)信辦召開《生活服務(wù)類平臺(tái)算法負(fù)面清單（試行）》推進(jìn)部署會(huì)議強(qiáng)調(diào)，算法作為平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)中利益分配調(diào)整的主要載體和重要樞紐，在智能匹配供需、改善用戶體驗(yàn)、提高運(yùn)營(yíng)效率等方面發(fā)揮了正向作用，但同時(shí)也存在算法黑箱、算法歧視、算法合謀等問(wèn)題，受到社會(huì)各界高度關(guān)注。制定實(shí)施《負(fù)面清單》，就是為了精準(zhǔn)有效解決這些問(wèn)題，讓算法更好服務(wù)于社會(huì)民生。
此外，日前，國(guó)家網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息通報(bào)中心通報(bào)，經(jīng)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心檢測(cè)，72款移動(dòng)應(yīng)用存在違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息情況。
中信證券（600030）指出，我國(guó)數(shù)據(jù)安全（885942）政策體系近年來(lái)逐步完善并開始落地執(zhí)行，數(shù)據(jù)安全（885942）的旺盛需求將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全（885459）行業(yè)保持高景氣度，網(wǎng)絡(luò)安全（885459）公司憑借產(chǎn)品線擴(kuò)展能力、解決方案提供能力、行業(yè)客戶資源沉淀，有望充分受益。
芯片產(chǎn)業(yè)景氣度高
芯片產(chǎn)業(yè)鏈早間也集體走高，存儲(chǔ)芯片（886042）、光刻機(jī)（886054）、先進(jìn)封裝（886009）、汽車芯片（885945）等細(xì)分板塊紛紛放量上漲，易天股份（300812）20%漲停，國(guó)風(fēng)新材（000859）、圣暉集成（603163）、智光電氣（002169）等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。
近日，亞馬遜（AMZN）、谷歌（GOOG）、微軟（MSFT）和Meta（META）等海外主要CSP（CSPI）大廠陸續(xù)披露最新財(cái)報(bào)，2026年資本開支合計(jì)將達(dá)6600億美元，同比大幅增長(zhǎng)60%，主要投向AI算力的建設(shè)。
臺(tái)積電（TSM）也預(yù)計(jì)，2026年資本開支為520億美元—560億美元，相較于2025年409億美元的資本開支大幅增長(zhǎng)。
隨著海外科技巨頭在AI領(lǐng)域的布局加速落地，存儲(chǔ)芯片（886042）、晶圓廠等領(lǐng)域因需求激增而出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)。高盛（GS）大幅上調(diào)DRAM供應(yīng)短缺預(yù)期，警告市場(chǎng)正步入近十五年最嚴(yán)重的存儲(chǔ)缺貨周期（883436），2026年供不應(yīng)求幅度預(yù)計(jì)達(dá)4.9%。
美國(guó)半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)也預(yù)測(cè)，受益于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)及終端設(shè)備AI化需求，2026年全球半導(dǎo)體（881121）銷售額預(yù)計(jì)將歷史性地首次突破1萬(wàn)億美元大關(guān)，較2025年的7917億美元實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
Counterpoint Research則指出，2026年第一季度，全球DRAM與NAND閃存合約價(jià)格環(huán)比漲幅預(yù)計(jì)達(dá)80%—90%。
銀河證券表示，當(dāng)前AI算力需求不減、存儲(chǔ)芯片（886042）周期（883436）上行以及先進(jìn)封裝（886009）技術(shù)滲透共同推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備（884229）需求提振，2026年半導(dǎo)體設(shè)備（884229）市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)烈。
