3月25日，光纖概念（886084）持續(xù)拉升，長飛光纖（601869）(601869.SH)2連板，此前通鼎互聯(lián)（002491）(002491.SZ)2連板，特發(fā)信息（000070）(000070.SZ)封漲停，長盈通（688143）(688143.SH)、亨通光電（600487）(600487.SH)、永鼎股份（600105）(600105.SH)、中天科技（600522）(600522.SH)漲幅靠前。
消息方面，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能（885728）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2026—2028年)》，計劃提出，推動光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級，支持800G及以上光模塊量產(chǎn)項目落地；重點發(fā)展高速率、低功耗硅光模塊、CPO/LPO/NPO封裝光模塊，推動高端薄膜鈮酸鋰、高端磷化銦等核心技術(shù)突破與規(guī)?；瘧?yīng)用；推動全光交換技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升核心材料、光芯片、光器件自主研發(fā)能力。
此外，華為在合作伙伴大會2026期間發(fā)布F5（FFIV）G-A全光網(wǎng)十大新品，全面升級面向多類市場的全光網(wǎng)解決方案。同時，國內(nèi)光纖市場G.652.D單模光纖部分廠商報價突破50元/芯公里，市場均價站穩(wěn)40元以上，創(chuàng)下近七年歷史新高，光纖光纜零售價格自2025年末以來持續(xù)上漲。
中信建投（601066）認(rèn)為，2026年800G光模塊需求預(yù)計保持高速增長態(tài)勢，1.6T出貨規(guī)模也將持續(xù)增長，3.2T光模塊的研發(fā)也正式開始布局。隨著GPU和ASIC的快速升級迭代，算力性能持續(xù)提升，同時對于數(shù)據(jù)傳輸需求也大幅增長。
開源證券認(rèn)為，“AIDC建設(shè)、DCI互聯(lián)、無人機(jī)（885564）需求”形成光纖需求的三重共振，從供給來看，光棒具備擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長、擴(kuò)產(chǎn)難度大等特點，導(dǎo)致供不應(yīng)求態(tài)勢或持續(xù)，光纖價格或持續(xù)提升。
