人民財(cái)訊3月31日電，①華峰化學(xué)（002064）：公司主要產(chǎn)品價(jià)格不同程度上漲，氨綸（884045）滿產(chǎn)滿銷，庫存不到20天
【公司主要產(chǎn)品價(jià)格不同程度上漲】
華峰化學(xué)（002064）(002064)3月31日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，受原材料上漲及供需等因素影響，公司主要產(chǎn)品也有不同程度上漲。公司會結(jié)合整個(gè)市場及行業(yè)情況及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品銷售策略和價(jià)格。
【氨綸滿產(chǎn)滿銷，庫存不到20天】
根據(jù)第三方網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，氨綸（884045）行業(yè)目前開工率達(dá)到八成，庫存在36天左右。目前華峰化學(xué)（002064）氨綸（884045）滿產(chǎn)滿銷，庫存不到20天。
②北京君正（300223）：二季度整體會延續(xù)漲價(jià)的趨勢，2026年四個(gè)季度毛利率將逐季改善
【二季度整體會延續(xù)漲價(jià)的趨勢，毛利率將逐季改善】
北京君正（300223）(300223)3月30日在線上電話交流會中表示，一季度公司對二季度的部分價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，二季度整體會延續(xù)漲價(jià)的趨勢。2025年存儲周期（883436）基本沒太反映在收入中，存儲周期（883436）主要從2026年開始，所以預(yù)計(jì)2026年四個(gè)季度毛利率將逐季改善，漲價(jià)效應(yīng)將逐步反映在收入、毛利率及利潤中；預(yù)計(jì)汽車、工業(yè)類的DRAM價(jià)格將繼續(xù)上調(diào)，每季度預(yù)計(jì)都會有執(zhí)行新價(jià)格的情況。
【DRAM：2026年才是周期真正的開始，價(jià)格預(yù)計(jì)會持續(xù)上漲】
公司無法提供2026年具體的收入指引，但由于公司存儲芯片（886042）主要面向行業(yè)市場，對于行業(yè)的DRAM來說，2026年才是周期（883436）真正的開始，目前DRAM產(chǎn)品市場需求非常旺盛、價(jià)格預(yù)計(jì)會持續(xù)上漲；Flash目前看起來趨勢也很好，而且Flash產(chǎn)能較為充足；SRAM預(yù)計(jì)會相對平穩(wěn)，所以總體來說2026年存儲芯片（886042）的業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會有很好的成長性。
③贛鋒鋰業(yè)（002460）：塞拉利昂鋰項(xiàng)目近期取得進(jìn)展 Goulamina鋰輝石項(xiàng)目計(jì)劃2026年做到滿產(chǎn)狀態(tài)
【塞拉利昂鋰項(xiàng)目近期取得了一些進(jìn)展】
贛鋒鋰業(yè)（002460）(002460)3月31日在業(yè)績說明會上表示，塞拉利昂鋰項(xiàng)目近期取得了一些進(jìn)展，預(yù)計(jì)開采量大概200萬噸/年，計(jì)劃明年投產(chǎn)并形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)。Goulamina鋰輝石品位非常優(yōu)越，具備顯著成本優(yōu)勢。Goulamina鋰輝石項(xiàng)目2025年產(chǎn)出33萬噸鋰精礦，計(jì)劃2026年做到滿產(chǎn)狀態(tài)。
【鋰價(jià)具備較強(qiáng)的底部支撐】
公司對鋰行業(yè)需求層面繼續(xù)保持樂觀態(tài)度。經(jīng)過近兩年的周期（883436）性調(diào)整與行業(yè)沉淀，儲能（885921）領(lǐng)域已進(jìn)入爆發(fā)式增長通道，且這一趨勢在2026年仍將延續(xù)。下游車企對鋰價(jià)波動的容忍度相對較高，高鋰價(jià)對動力電池及整車成本的實(shí)質(zhì)影響也較為有限，鋰價(jià)具備較強(qiáng)的底部支撐。
④英諾激光（301021）：正全面推進(jìn)IC載板領(lǐng)域和算力PCB領(lǐng)域的客戶擴(kuò)展加快打樣驗(yàn)證
英諾激光（301021）(301021)在最新披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，憑借公司從激光器到設(shè)備的自研能力，超快激光鉆孔設(shè)備已于2025年底在IC載板領(lǐng)域取得首臺訂單；同時(shí)，該設(shè)備可以很好的復(fù)用至算力PCB，包括M9材料等應(yīng)用場景，目前正全面推進(jìn)IC載板領(lǐng)域和算力PCB領(lǐng)域的客戶擴(kuò)展，加快打樣驗(yàn)證。
⑤信德新材（301349）：碳纖維（885650）制品在光纖、光伏，熱處理領(lǐng)域驗(yàn)證較順利目前已經(jīng)開始小批量供貨
信德新材（301349）(301349)3月31日在電話會議中表示，公司碳纖維（885650）制品目前已進(jìn)入光伏、光纖、半導(dǎo)體（881121）、熱處理等領(lǐng)域并陸續(xù)通過驗(yàn)證階段。其中，在光纖、光伏，熱處理領(lǐng)域驗(yàn)證較順利，目前已經(jīng)開始小批量供貨。在半導(dǎo)體（881121）領(lǐng)域因?qū)Ξa(chǎn)品指標(biāo)要求更高，驗(yàn)證時(shí)間會更長，目前驗(yàn)證較為順利。
⑥乾照光電（300102）：在商業(yè)航天（886078）低軌衛(wèi)星領(lǐng)域是絕對主力 預(yù)計(jì)2026年砷化鎵外延片出貨量的增速將保持在高位
乾照光電（300102）(300102)在業(yè)績說明會上表示，商業(yè)航天（886078）產(chǎn)業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期，需求保持旺盛。目前占據(jù)主流的砷化鎵技術(shù)路線在未來3-5年預(yù)計(jì)還將處于主導(dǎo)位置。公司在商業(yè)航天（886078）低軌衛(wèi)星領(lǐng)域是絕對主力，公司通過戰(zhàn)略大客戶，產(chǎn)品應(yīng)用于星網(wǎng)、G60等大型星座，占有率高。近兩年，公司砷化鎵外延片的出貨量都保持了超過30%的同比增速。未來，伴隨整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年增速將保持在高位。
