【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】
1、美股三大指數(shù)漲跌不一，納指漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%，道指跌0.18%。谷歌A漲1.82%，蘋果跌2.07%，特斯拉跌1.75%，英偉達(dá)、Meta、微軟、亞馬遜接近持平。?
2、WTI原油下跌4.03%,報(bào)72.15美元/桶；布倫特原油下跌5.78%,報(bào)103.42美元/桶。?
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲2.36%,報(bào)4812.07；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲4.63%,報(bào)76.24美元/盎司。?
【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)漲0.26%報(bào)3890.16點(diǎn)，深證成指漲0.36%報(bào)13400.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%報(bào)3160.82點(diǎn)，北證50跌0.34%報(bào)1250.41點(diǎn)。全市場(chǎng)成交額16235億元，較上日成交額縮量453億元。板塊題材上，草甘膦、農(nóng)化產(chǎn)品、有機(jī)硅板塊漲幅居前；銀行、保險(xiǎn)板塊跌幅居前。?
2、ETF收盤漲跌不一，恒生醫(yī)療ETF領(lǐng)漲9.98%，恒生醫(yī)療ETF漲6.28%，港股通50ETF漲4.48%，港股通100ETF領(lǐng)跌2.92%，港股通ETF跌1.9%，工程機(jī)械ETF跌1.79%。?
3、截至4月3日，上交所融資余額報(bào)13028.37億元，較前一交易日減少82.67億元；深交所融資余額報(bào)12518.84億元，較前一交易日減少90.67億元；兩市合計(jì)25547.21億元，較前一交易日減少173.34億元。?
4、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8854，較上日調(diào)高75點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的規(guī)定》，自公布之日起施行。?《規(guī)定》旨在防范產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全。《規(guī)定》共18條，主要規(guī)定了以下內(nèi)容。?一是明確產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作原則。規(guī)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作貫徹總體國(guó)家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際，推進(jìn)高水平對(duì)外開放，促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。明確國(guó)家引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合理有序布局，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域國(guó)際合作，支持關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。?二是建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全制度措施。建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作機(jī)制。規(guī)定國(guó)務(wù)院有關(guān)部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作有關(guān)職責(zé)。加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障，建立健全信息共享、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急管理制度，維護(hù)關(guān)鍵領(lǐng)域的原材料、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品等的生產(chǎn)與流通穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。?三是規(guī)定反制措施和域外適用。針對(duì)外國(guó)國(guó)家、地區(qū)和國(guó)際組織以及外國(guó)組織、個(gè)人損害我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的，建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全調(diào)查制度，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門可據(jù)此開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全調(diào)查，采取反制措施。我國(guó)境內(nèi)的組織、個(gè)人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行有關(guān)反制措施。任何組織、個(gè)人違法開展與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有關(guān)的信息收集活動(dòng)的，有關(guān)部門依法采取相應(yīng)處理措施。(新華社)?
2、4月7日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。會(huì)上有記者提問(wèn)稱，目前伊朗戰(zhàn)事延宕，雙方襲打不斷，霍爾木茲海峽封鎖引發(fā)各方擔(dān)憂，推動(dòng)停火、保障航道安全的呼聲高漲。過(guò)去幾天，美伊相互示強(qiáng)，也有消息稱雙方可能達(dá)成?；饏f(xié)議。中方對(duì)當(dāng)前局勢(shì)怎么看？?毛寧表示，?當(dāng)前中東局勢(shì)仍在惡化，戰(zhàn)事還在升級(jí)，沖擊世界經(jīng)濟(jì)和能源安全，國(guó)際社會(huì)深感擔(dān)憂。戰(zhàn)事爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)始終秉持客觀、公正、平衡立場(chǎng)，推動(dòng)?；鹬箲?zhàn)。王毅外長(zhǎng)先后同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國(guó)家等各方26次通話，中國(guó)政府中東問(wèn)題特使赴地區(qū)穿梭斡旋。前不久，中國(guó)同巴基斯坦共同提出五點(diǎn)倡議，體現(xiàn)了國(guó)際社會(huì)促和止戰(zhàn)的普遍共識(shí)，武力換不來(lái)和平，政治解決才是出路。?毛寧表示，伊朗戰(zhàn)事的根源在于美國(guó)和以色列違反國(guó)際法對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)武力襲擊，當(dāng)務(wù)之急是立即?；鹬箲?zhàn)，回到對(duì)話談判的軌道上來(lái)，從根本上解決問(wèn)題，恢復(fù)海灣地區(qū)的和平穩(wěn)定。各方都應(yīng)當(dāng)拿出誠(chéng)意，盡早結(jié)束這場(chǎng)本不該發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)。(環(huán)球網(wǎng))?
3、美國(guó)總統(tǒng)特朗普7日在社交媒體發(fā)文，同意暫停對(duì)伊朗的轟炸和襲擊行動(dòng)兩周，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽。巴基斯坦總理夏巴茲請(qǐng)求特朗普將“最后期限”延后兩周，并請(qǐng)求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯表示，若伊朗未能在最后期限前達(dá)成協(xié)議，美國(guó)可能升級(jí)行動(dòng)，甚至動(dòng)用“尚未動(dòng)用的手段”。伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)8日凌晨發(fā)表聲明，接受巴基斯坦提出的?；鹛嶙h，并宣布與美國(guó)的談判將于4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始，為期兩周。伊朗方面此前已關(guān)閉與美國(guó)的所有外交和間接溝通渠道。(綜合新華社、央視新聞)?
4、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)7日就一份由巴林等國(guó)提交的涉霍爾木茲海峽決議草案進(jìn)行表決。該草案最終以11票贊成、2票棄權(quán)、中國(guó)和俄羅斯兩個(gè)常任理事國(guó)反對(duì)的結(jié)果，未獲通過(guò)。中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表傅聰在解釋性發(fā)言中指出，在當(dāng)前美國(guó)威脅升級(jí)的背景下，該決議草案未能全面反映沖突根源，有關(guān)內(nèi)容極易被曲解甚至濫用。俄羅斯常駐聯(lián)合國(guó)代表涅邊賈也表示，該決議草案若通過(guò)將為國(guó)際法開創(chuàng)危險(xiǎn)先例。(綜合新華社、CCTV國(guó)際時(shí)訊)?
5、伊朗方面7日表示，其哈爾克島再次遭到襲擊并傳出多次爆炸聲。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)官員稱，戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，已部署“征服者”和“城堡破壞者”雙聯(lián)裝導(dǎo)彈發(fā)射裝置，打擊規(guī)模將翻倍。伊朗議會(huì)官員重申，霍爾木茲海峽不會(huì)恢復(fù)到以前的狀態(tài)，并稱伊朗石油出口一切照常，產(chǎn)能甚至更高。美國(guó)五角大樓被曝將伊朗軍民兩用的能源設(shè)施列入打擊目標(biāo)清單。沙特國(guó)防部7日聲明稱，沙特?cái)r截并摧毀7枚向該國(guó)東部發(fā)射的彈道導(dǎo)彈，一些碎片落在能源設(shè)施附近。(綜合央視新聞、新華社)?
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定》于4月7日開始施行。新規(guī)進(jìn)一步明確了持股5%以上大股東及董監(jiān)高短線交易的監(jiān)管安排，核心目的是防止內(nèi)部人員利用信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行短線交易牟利。主要內(nèi)容包括：明確適用主體和券種范圍、明確持股和交易時(shí)點(diǎn)的認(rèn)定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、明確優(yōu)先股轉(zhuǎn)股、ETF認(rèn)購(gòu)與申贖、股權(quán)激勵(lì)等13種豁免適用情形。(央視新聞)?
7、國(guó)家發(fā)展改革委決定，自4月7日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油(標(biāo)準(zhǔn)品)價(jià)格每噸應(yīng)分別上調(diào)800元、770元，調(diào)控后實(shí)際上調(diào)420元、400元。此次調(diào)整是為減緩國(guó)際油價(jià)上漲對(duì)國(guó)內(nèi)的沖擊。(發(fā)改委)?
8、中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7438萬(wàn)盎司，較2月末的7422萬(wàn)盎司增加16萬(wàn)盎司，為連續(xù)第17個(gè)月增持黃金。?
9、美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯7日到訪匈牙利并與匈牙利總理歐爾班舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)。萬(wàn)斯表示，美以已完成伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的軍事目的，戰(zhàn)爭(zhēng)將很快結(jié)束，將舉行相應(yīng)談判。白宮官員表示，以色列也已同意臨時(shí)停火。(央視新聞)?
10、以色列媒體7日晚報(bào)道，各方正努力推動(dòng)達(dá)成臨時(shí)?；?，并探討逐步開放霍爾木茲海峽的可能性。報(bào)道稱，巴基斯坦方面提出將期限延后兩周的建議，磋商出現(xiàn)“積極進(jìn)展”。以色列軍方警告，未來(lái)數(shù)小時(shí)可能出現(xiàn)針對(duì)以色列的襲擊升級(jí)。(新華社)?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項(xiàng) |
|---|---|
| 香農(nóng)芯創(chuàng) | 預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤(rùn)11.4億元-14.8億元?同比增長(zhǎng)6714.72%-8747.18% |
| 天孚通信 | 2025年凈利潤(rùn)20.17億元，同比增長(zhǎng)50.15% |
| 兆易創(chuàng)新 | 股東朱一明擬減持不超1.60%公司股份 |
| 億緯鋰能 | 2026年一季度凈利同比預(yù)增25%-35% |
| 東山精密 | 預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤(rùn)為10億元-11.5億元?同比增長(zhǎng)119.36%-152.27% |
| 中國(guó)石油 | 中國(guó)石油集團(tuán)增持公司3.09億股股份?增持總金額人民幣28.01億元 |
| 中科曙光 | 第一季度凈利潤(rùn)2.25億元，同比增長(zhǎng)20.88% |
| 華友鈷業(yè) | 2025年凈利潤(rùn)61.1億元，同比增長(zhǎng)47.07% |
| 潛能恒信 | 渤海09/17合同區(qū)勘探取得重大突破 |
| 神火股份 | 預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤(rùn)22.5億元，同比增長(zhǎng)217.68% |
| 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2025年凈利潤(rùn)5.44億元，同比增長(zhǎng)106.06% |
| 震裕科技 | 預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)277.43%～318.61% |
| *ST波導(dǎo) | 申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示 |
| 龍凈環(huán)保 | 擬與億緯鋰能共同投資設(shè)立合資公司 |
| 海光信息 | 2026年第一季度凈利潤(rùn)6.87億元，同比增長(zhǎng)35.82% |
| 南都電源 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理朱保義擬減持1.5808%公司股份 |
| *ST國(guó)華 | 首次觸及市值退市風(fēng)險(xiǎn)警示 |
| 震?？萍?/td> | 2025年凈利潤(rùn)5.2億元，同比增長(zhǎng)104.93% |
| 西部黃金 | 預(yù)計(jì)2026年第一季度凈利潤(rùn)為4.5億元到5.6億元，同比增加1797.16%到2260.91% |
| 賽微電子 | 參股子公司瑞典Silex擬在瑞典納斯達(dá)克IPO |
【券商觀點(diǎn)】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點(diǎn) |
|---|---|
| 興業(yè)證券 | 研報(bào)核心觀點(diǎn)包括：1.?業(yè)績(jī)改善：2025年22家上市銀行營(yíng)收同比+1.2%，歸母凈利潤(rùn)同比+1.3%，增速回暖，主要得益于生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)提速驅(qū)動(dòng)凈利息收入，以及存款搬家下國(guó)股行中收超預(yù)期。2.?紅利屬性：部分銀行分紅比例提升，如中信銀行、民生銀行等分紅率同比上升超1pct，招商銀行分紅率35.34%居首。3.?趨勢(shì)預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2026年一季度重定價(jià)壓力改善，疊加存款成本持續(xù)改善，凈息差降幅有望進(jìn)一步收窄。4.?風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：地產(chǎn)對(duì)公貸款不良率升至4.54%，零售不良率升至1.37%，風(fēng)險(xiǎn)加速暴露。【聚焦領(lǐng)域：銀行】 |
| 華泰證券 | 2025年大券商歸母凈利潤(rùn)同比+44%，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)來(lái)自三大主線：1)擴(kuò)表，股票TPL和權(quán)益OCI擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)金融投資增長(zhǎng)；2)業(yè)務(wù)全面增長(zhǎng)，投資/經(jīng)紀(jì)貢獻(xiàn)核心增量，利息/投行顯著修復(fù)；3)國(guó)際化加速，香港子公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)提升且增資頻繁。展望未來(lái)，在政策支持及國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)背景下，業(yè)績(jī)持續(xù)性增強(qiáng)。當(dāng)前板塊估值(PB僅1.24x)和機(jī)構(gòu)倉(cāng)位(主動(dòng)偏股基金持倉(cāng)0.72%)雙低，建議戰(zhàn)略性配置。投資主線包括：優(yōu)質(zhì)低估頭部券商(如中信、國(guó)泰海通、廣發(fā)、中金)、受益地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的中小券商(如東方、國(guó)元)及區(qū)域性并購(gòu)重組機(jī)會(huì)?！揪劢诡I(lǐng)域：證券】 |
| 中金公司 | 研報(bào)預(yù)測(cè)1Q26傳媒板塊重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)分化。網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)維持高景氣度，1-2月國(guó)內(nèi)/出海收入同比增長(zhǎng)11%/31%，業(yè)績(jī)或具韌性；數(shù)字媒體板塊因重點(diǎn)內(nèi)容播出較少，業(yè)績(jī)表現(xiàn)或平穩(wěn)；營(yíng)銷廣告受益于AI應(yīng)用投放有邊際增量；影視院線因春節(jié)檔高基數(shù)，一季度票房同比大幅下降約50%，多家公司業(yè)績(jī)承壓；圖書出版與有線廣電行業(yè)相對(duì)穩(wěn)健。投資建議A股推薦分眾傳媒、世紀(jì)華通、三七互娛；港美股推薦閱文集團(tuán)、快手、網(wǎng)易、貓眼娛樂(lè)等。2026年行業(yè)關(guān)注點(diǎn)包括AI應(yīng)用深化與商業(yè)化、文化出海以及IP價(jià)值重估?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒】 |
| 長(zhǎng)江證券 | 研報(bào)核心觀點(diǎn)認(rèn)為，2026年一季度有色金屬行業(yè)商品價(jià)格環(huán)比上漲明顯，企業(yè)盈利水平顯著提振。貴金屬中期看多邏輯不變，短期受流動(dòng)性收緊預(yù)期壓制震蕩；工業(yè)金屬中，全球缺電及中東沖突導(dǎo)致電解鋁減產(chǎn)超預(yù)期，鋁價(jià)中樞上移，銅鋁龍頭公司具備價(jià)值；能源及小金屬方面，鋰、稀土、鎢等因需求供給共振價(jià)格上行，一季度盈利大幅修復(fù)，其中鋰作為供需邏輯獨(dú)立品種，二季度配置機(jī)遇突出，戰(zhàn)略金屬價(jià)值面臨重估。整體維持推薦貴金屬股票，并重視鋁、鋰及戰(zhàn)略金屬的配置機(jī)會(huì)?！揪劢诡I(lǐng)域：有色金屬】 |
| 中信證券 | 2026年財(cái)政部要求電力央企稅后利潤(rùn)上繳比例提升15個(gè)百分點(diǎn)至35%，預(yù)計(jì)將推動(dòng)電力上市平臺(tái)提高分紅比例，強(qiáng)化行業(yè)紅利屬性并利好紅利策略。此舉將促使發(fā)電企業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向利潤(rùn)導(dǎo)向，加強(qiáng)投資紀(jì)律，有助于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩周期提早出清。為應(yīng)對(duì)上繳比例提升，央企預(yù)計(jì)將通過(guò)資產(chǎn)證券化、重組等資本運(yùn)作方式做大做強(qiáng)，與投資者共享優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?！揪劢诡I(lǐng)域：公用環(huán)?！?/td> |
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.14:45?法國(guó)貿(mào)易帳(歐元)
.14:45?法國(guó)出口額(歐元)
.15:30?德國(guó)S&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?歐元區(qū)IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?法國(guó)IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.17:00?歐元區(qū)PPI同比(%)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售環(huán)比(%)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售同比(%)
