4月13日，中信建投（601066）研報指出，4月下旬起，中國商業(yè)航天（886078）將進入可回收火箭密集驗證窗口，核心催化來自長征十號乙預(yù)計于4月28日在文昌首飛并同步驗證海上網(wǎng)系回收，以及朱雀三號遙二在二季度內(nèi)再次沖刺一子級回收，單位發(fā)射成本降低有望加速商業(yè)化進程。此外，各地商業(yè)航天（886078）政策持續(xù)加碼，進一步助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
中信建投（601066）表示，Lumentum CEO表示，公司預(yù)計將在未來半年內(nèi)完成2028年全年產(chǎn)能的鎖定。亞馬遜（AMZN）CEO Andy Jassy在年度股東信中披露，公司AI布局的商業(yè)回報正全面提速。AI算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣。
上周五光纖板塊有所調(diào)整，市場擔(dān)心運營商集采延遲、集采壓價，擔(dān)心G657A2光纖價格。中信建投（601066）認(rèn)為，從2月中國的光纖出口數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)光纖月產(chǎn)出的80%左右、甚至更高可能都已經(jīng)出口，因此運營商的采購占比已較過去大幅降低。廣東電信和廣西電信集采結(jié)果出爐，G.652D-24芯光纜中標(biāo)價落在102.1元-103.5元/芯公里，預(yù)計其中的光纖70元/芯公里左右。該中標(biāo)價格較中國移動（600941）去年的集采中標(biāo)價(光纖)上漲超過250%。此外，從產(chǎn)業(yè)反饋來看，目前657A2光纖出廠價格平穩(wěn)?？赡馨鍓K一季報披露在即，疊加近期漲幅較大，所以出現(xiàn)一些調(diào)整，但光纖光纜行業(yè)景氣度依然在線，調(diào)整可能是機會，持續(xù)看好。
