核電股集體走高 中核國(guó)際大漲超20% 中廣核礦業(yè)漲超5%
核電股早盤集體走高,截至發(fā)稿,中核國(guó)際(02302)漲20.37%,報(bào)6.5港元;中廣核礦業(yè)(01164)漲5.34%,報(bào)3.55港元。
消息面上,據(jù)中銀國(guó)際,Sprottt現(xiàn)貨天然鈾基金在過去的22個(gè)交易日中有18天成功融資,且籌資規(guī)模達(dá)到2021-22年以來的新高。自9月1日以來,SPUT已募集超3億美元,并在現(xiàn)貨市場(chǎng)購買了超380萬磅U3O8。9月期間,現(xiàn)貨鈾價(jià)從76.03美元攀升至83美元。中郵證券認(rèn)為,隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)降息,SPUT基金購買行為將維持較長(zhǎng)時(shí)間。此外,隨著歐洲夏休結(jié)束,長(zhǎng)貿(mào)交易逐漸活躍,歷史看四季度為全年采購?fù),下游核電業(yè)主或陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)采購,看好鈾價(jià)下半年持續(xù)上行。
此外,摩根大通近日?qǐng)?bào)告揭示了一個(gè)日益緊張的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí):一邊是核能復(fù)興和AI革命帶來的爆炸性需求,另一邊卻是主要生產(chǎn)商的減產(chǎn)和地緣政治引發(fā)的供應(yīng)瓶頸。今年以來,鈾的現(xiàn)貨和期貨價(jià)格已上漲約5%。價(jià)格上漲的背后,是全球主要生產(chǎn)商如Kazatomprom和Cameco紛紛削減產(chǎn)量,而中國(guó)迅猛的核電建設(shè)與AI數(shù)據(jù)中心帶來的巨大電力需求,正推動(dòng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
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