匯聚科技漲近9% MPO業(yè)務(wù)為核心利潤來源 卡位谷歌等海外云大廠供應(yīng)鏈
來源：
智通財經(jīng)
利好
匯聚科技(01729)漲近9%，截至發(fā)稿，漲8.73%，報14.32港元，成交額1.74億港元。
消息面上，招商證券此前發(fā)布研報稱，AI算力需求旺盛，匯聚科技絕佳卡位MPO光通信和AI服務(wù)器等賽道，迎接高質(zhì)量成長。該行指出，MPO業(yè)務(wù)是公司核心利潤來源，技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，目前16芯MPO已形成批量出貨，卡位海外云廠供應(yīng)鏈，是谷歌體系主力供應(yīng)商，公司MPO產(chǎn)品需求旺盛（光纖收入24/25H1同比高增43%/35%），且盈利能力遠(yuǎn)高于公司平均水平，在未來大客戶持續(xù)拓張和海外產(chǎn)能建設(shè)以及技術(shù)迭代大勢下，該行判斷MPO業(yè)務(wù)未來數(shù)年高速成長無憂。
據(jù)報道，谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat近日在內(nèi)部會議上透露，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍”，未來4—5年的總體目標(biāo)是實現(xiàn)“1000倍能力提升” 。此前，谷歌相繼發(fā)布Gemini3、Nano Banana Pro，性能全面反超。華泰證券指出，看好Gemini 3、Banana Pro的效果超預(yù)期，初始基準(zhǔn)測試結(jié)果顯著強(qiáng)化了“隨算力規(guī)模提升，模型能力繼續(xù)上行”的經(jīng)驗規(guī)律；同時海外云廠商Capex延續(xù)增長依然是主旋律，行業(yè)景氣延續(xù)性高�？春肁I算力鏈行情持續(xù)演繹。
0人
