中證報中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）12月3日，安徽淮北礦業(yè)（600985）集團所屬安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（簡稱“金巖高嶺新材”，股票代碼：02693.HK）在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，國元國際旗下的國元融資（香港）有限公司及國元證券經(jīng)紀（香港）有限公司分別于本次發(fā)行中擔(dān)任牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。

　　金巖高嶺新材此次全球發(fā)行2430萬股H股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價格為每H股7.3港元，總發(fā)行規(guī)模約1.77億港元。本次發(fā)行引入包括平煤神馬、創(chuàng)力集團（603012）在內(nèi)的4家基石投資者，認購金額合計約7621.93萬港元，占發(fā)行規(guī)模約42.97%。本次發(fā)行獲得了市場的廣泛關(guān)注，香港公開發(fā)售部分實現(xiàn)6876倍的超額認購，位列港股主板IPO認購史上第五位，反映投資人的熱烈追捧。

　　安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市 （圖片來源：國元證券）

　　金巖高嶺新材成立于2012年，是一家具備從采礦到銷售全產(chǎn)業(yè)鏈能力的煤系高嶺土公司。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2024年按收入計，公司在中國煤系煅燒高嶺土公司中排名第五，同時是中國最大的精鑄用莫來石材料生產(chǎn)商，市場份額達19.1%。作為安徽省首家實現(xiàn)“新三板+H”布局的企業(yè)，金巖高嶺新材本次成功登陸港股，是繼淮北礦業(yè)重組上市、華塑股份（600935）首發(fā)上市之后，國元證券陪伴淮北礦業(yè)集團旗下企業(yè)登陸資本市場的又一里程碑，也是國元證券發(fā)揮境內(nèi)外業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢的成功案例。

　　國元國際作為本次發(fā)行項目的牽頭保薦人，通過境內(nèi)外團隊深度協(xié)作，精心組織項目實施，高效統(tǒng)籌推進各項工作，快速響應(yīng)監(jiān)管問詢，確保公司順利通過境內(nèi)外監(jiān)管審批，為項目的成功過會提供了有力保障。在發(fā)行承銷方面，國元國際牽頭組織多輪非交易路演，多維度積極對接戰(zhàn)略和財務(wù)投資人，高效落地基石投資人，并且協(xié)助辦理投資資金出境審批工作，為公司成功上市保駕護航。

　　金巖高嶺新材在香港的成功上市，是國元證券及國元國際不斷強化金融服務(wù)實體經(jīng)濟功能性的具體體現(xiàn)，也是支持皖企出海的重要舉措。國元國際將繼續(xù)充分利用好香港國際金融中心的地位，進一步加大和母公司國元證券的協(xié)同力度，幫助更多的安徽企業(yè)走向國際資本市場。