東方電氣（HK1072）(01072)逆市漲超13%，截至發(fā)稿，漲9.78%，報(bào)37.48港元，成交額10.07億港元。
花旗（C）發(fā)布研報(bào)稱，東方電氣（HK1072）取得關(guān)鍵戰(zhàn)略突破。公司已從加拿大客戶獲得20臺50MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的里程碑式訂單，單價(jià)為2億元人民幣，毛利率達(dá)40-50%。報(bào)告指，基于預(yù)期燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組收入，將東方電氣（HK1072）2026-2027財(cái)年凈利潤預(yù)測上調(diào)14-21%。目標(biāo)價(jià)由22港元上調(diào)105%至45港元。
東吳證券（601555）此前發(fā)布研報(bào)稱，公司23年首臺F級50MW重型燃機(jī)(G50)順利投運(yùn)，至今已具備G15、G50兩款自主可控機(jī)型。25年，3臺G50出海（885840）哈薩克斯坦，整機(jī)組的單臺價(jià)值量我們預(yù)計(jì)約3億元，毛利率有望超30%，相比傳統(tǒng)的合資產(chǎn)品毛利率有大幅的提升。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈、全球售后運(yùn)維體系的進(jìn)一步完善，有望以AIDC“搶燃機(jī)”的契機(jī)加快出海（885840）步伐，切入歐洲、中東、美國等高端市場，實(shí)現(xiàn)燃機(jī)業(yè)務(wù)的量利雙升。
