據(jù)港交所披露,新希望(000876)乳業(yè)(885462)已正式向港交所主板遞交上市申請,摩根大通(JPM)、中信證券(HK6030)為聯(lián)席保薦人。
如果本次港股上市順利落地,新希望(000876)乳業(yè)(885462)將成為國內(nèi)首家實現(xiàn)A+H兩地上市的乳制品企業(yè)。目前已有多家乳企單獨在港股上市,例如蒙牛(HK2319)、中國飛鶴(HK6186)、現(xiàn)代牧業(yè)(HK1117)等,也有多家乳企單獨在A股上市,例如伊利(600887)、光明、三元等,但還沒有一家乳企同時在A+H兩地上市。
此次赴港上市,新乳業(yè)(002946)計劃發(fā)行不超過發(fā)行后總股本15%的H股股份,并授予超額配售權。根據(jù)招股書,此次港股IPO所募資金將用于四大方面,包括提升品牌定位及擴充銷售網(wǎng)絡、提升產(chǎn)品創(chuàng)新及生物科技與數(shù)字能力、升級及擴充供應鏈基礎設施、用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。
新希望(000876)乳業(yè)(885462)成立于2006年,是新希望(000876)集團旗下核心乳品(884125)板塊,2019年1月在深交所上市。
據(jù)招股書顯示,新希望(000876)乳業(yè)(885462)是一家科技營養(yǎng)食品企業(yè),專注于乳制品及其他營養(yǎng)食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。致力于將低溫乳制品從傳統(tǒng)營養(yǎng)攝取升級為具備更多細分功能、應用更多消費(883434)場景的高頻率健康消費(883434)品,為消費(883434)者提供更新鮮、更營養(yǎng)、更具情感吸引力的產(chǎn)品選擇。截至目前,新希望(000876)乳業(yè)(885462)已發(fā)展成為一家全國布局、區(qū)域領先的多品牌、產(chǎn)業(yè)鏈一體化運營的龍頭企業(yè)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2025年零售銷售價值計,新乳業(yè)(002946)分別位列中國液態(tài)乳制品市場第五、中國低溫液態(tài)乳制品市場第五、在中國前五大乳制品企業(yè)按2024年至2025年低溫液態(tài)乳制品零售銷售值增速第一。根據(jù)同一資料來源,在區(qū)域市場中,按2025年零售銷售價值計,公司是西南低溫液態(tài)乳制品市場第一、低溫鮮奶市場第一、低溫酸奶市場第一。
公司構建了從牧場到餐桌的一體化產(chǎn)業(yè)鏈,依托分布式產(chǎn)能布局實現(xiàn)“鮮”的卓越交付。公司通過12個自有牧場、戰(zhàn)略性合作牧場及穩(wěn)定合作的第三方規(guī)?;虡I(yè)牧場等組合,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的生乳供應。
公司在中國布局17家乳制品加工廠,貼近消費(883434)者,當?shù)啬翀鲞\輸半徑通??刂圃?50公里左右,確保低溫鮮奶、低溫酸奶及常溫奶快速加工、快速上市。截至最后實際可行日期,公司擁有超過20個主要乳制品品牌,并通過區(qū)域化布局形成差異化競爭優(yōu)勢。
據(jù)招股書披露,公司由劉永好、劉暢父女通過Universal(UEIC) Dairy Limited(65.07%)與新希望(000876)投資集團(11.42%)合計控制76.49%股權,為共同實際控制人;管理層席剛持股1.18%,另有中歐基金、香港中央結算等機構股東。
業(yè)績方面,2023年至2025年分別實現(xiàn)收入109.87億元、106.65億元以及112.33億元;同期,凈利潤分別為4.38億元、5.49億元以及7.54億元。
