上證報中國證券網(wǎng)訊(記者孫小程)4月9日，全球空間智能獨角獸Manycore Tech Inc.(以下簡稱“群核科技”)披露全球發(fā)售文件，正式啟動招股。本次招股將于4月14日結(jié)束，計劃4月17日正式以“0068”為股票代碼在港交所掛牌上市。
根據(jù)發(fā)行方案，本次IPO計劃全球發(fā)售約1.61億股，另有15%的超額配股權(quán)，其中香港發(fā)售1606.2萬股，國際發(fā)售1.45億股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的10%和90%，由摩根大通（JPM）和建銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。本次發(fā)售價為每股最高發(fā)行價7.62港元，預(yù)計總募資額不超過12.27億港元。
如無意外，群核科技將成為“全球空間智能第一股”，也將是“杭州六小龍”中首個登陸資本市場的公司。
公告顯示，本次全球發(fā)售引入泰康人壽、陽光人壽、廣發(fā)基金、Redwood、Mirae Asset、霧凇資本、Hesai HK、國惠香港、華營建筑（HK1582）等作為基石投資者，覆蓋頂級長線險資、頭部公募基金、專業(yè)私募投資機(jī)構(gòu)、國際資管機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)龍頭等，多元化機(jī)構(gòu)合計認(rèn)購約4.55億港元。
此前，群核科技已獲得紀(jì)源資本、順為資本、IDG資本、高瓴創(chuàng)投（885413）、經(jīng)緯創(chuàng)投（885413）、Coatue、Hearst、Pavilion Capital、云啟資本、線性資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。
產(chǎn)品方面，群核科技旗下?lián)碛兄袊畲蟮目臻g設(shè)計平臺酷家樂及其海外版Coohom，以及面向室內(nèi)環(huán)境AI開發(fā)的新一代空間智能解決方案SpatialVerse。
財務(wù)方面，群核科技近三年營收保持穩(wěn)健增長，2025年，實現(xiàn)營收8.2億元，毛利率攀升至82.2%。2023年至2025年，群核科技累計研發(fā)投入超10億元。值得關(guān)注的是，2025年，群核科技迎來業(yè)績拐點，實現(xiàn)從虧損到盈利的跨越，全年經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)5710萬元。
公告顯示，本次IPO募集所得資金凈額將主要用于實施國際擴(kuò)張策略；增強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品的功能并推出新產(chǎn)品及/或功能，以滿足現(xiàn)實世界空間和虛擬環(huán)境的需求；投資核心技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施；國內(nèi)銷售及市場推廣活動，并提升品牌知名度，以及用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
