【大河財立方消息】4月15日，紫金礦業(yè)（HK2899）集團股份有限公司披露2026年度第二期中期票據(jù)（并購）發(fā)行文件。
本期中票擬發(fā)行金額20億元，期限3+2年，申購時間為4月16日9:00至18:00，申購區(qū)間1.5％~2.0%，債券起息日為2026年4月17日，到期日為2031年4月17日；債券簿記管理人/主承銷商為中信銀行（HK0998），聯(lián)席主承銷商為中國銀行（HK3988）、建設(shè)銀行（HK0939）。債券募集資金將全部用于支付赤峰黃金（HK6693）并購資金。
今年3月22日，紫金礦業(yè)（HK2899）和赤峰黃金（HK6693）同時發(fā)布公告，前者全資子公司紫金黃金擬通過受讓2.42億股赤峰黃金（HK6693）A股和認購赤峰黃金（HK6693）H股定增的方式，收購后者實際控制權(quán)。
交易完成后，紫金黃金將合計持有赤峰黃金（HK6693）5.72億股，占其增發(fā)完成后總股份數(shù)的25.85%，并實現(xiàn)對其財務(wù)并表。
本次交易整體對價合計約182.58億元，其中100.06億元用于收購轉(zhuǎn)讓方持有的2.42億股赤峰黃金（HK6693）A股，82.52億元（約合93.86億元港幣）用于認購赤峰黃金（HK6693）定向增發(fā)的3.11億股H股。
責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏
