作為“杭州六小龍”之中首家沖刺IPO的企業(yè)，群核科技（HK0068）（股票簡稱“MANYCORE TECH”）將于4月17日正式登陸港交所。
4月16日，群核科技（HK0068）暗盤交易火熱。富途（FUTU）證券數(shù)據(jù)顯示，群核科技（HK0068）暗盤一度漲超200%，最高報(bào)23港元/股。
據(jù)招股書，群核科技（HK0068）本次IPO由摩根大通（JPM）與建銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。其計(jì)劃全球發(fā)售約1.61億股（另有15%的超額配股權(quán)），其中香港發(fā)售1606.2萬股，國際發(fā)售1.45億股，占全球發(fā)售股份總數(shù)的10%和90%。本次發(fā)售價(jià)為每股最高發(fā)行價(jià)7.62港元，預(yù)計(jì)總募資額不超過12.27億港元。
招股書顯示，本次全球發(fā)售獲得多家知名長線險(xiǎn)資、頭部公募基金、國際資管機(jī)構(gòu)等“搶籌”，泰康人壽、陽光人壽、廣發(fā)基金、Redwood、Mirae Asset、霧凇資本等均為其基石投資者，合計(jì)認(rèn)購約4.55億港元。
圖片來源：群核科技招股書
從財(cái)務(wù)上看，從2023年至2025年，群核科技（HK0068）逐步收窄虧損至扭虧為盈。2025年，群核科技（HK0068）經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)5710萬元人民幣。
圖片來源：群核科技招股書
公告顯示，群核科技（HK0068）本次IPO募集所得資金凈額將主要用于實(shí)施國際擴(kuò)張策略；增強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品的功能并推出新產(chǎn)品或功能，以滿足現(xiàn)實(shí)世界空間和虛擬環(huán)境的需求；投資核心技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施；國內(nèi)銷售及市場推廣活動(dòng)，并提升品牌知名度，以及用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
