看好中國市場(chǎng) 外資持續擴大業(yè)務(wù)版圖

2025-01-20 05:19:45 來(lái)源: 中國證券報 作者:陳露

   本報記者 陳露 王雪青

  “中國市場(chǎng)始終是貝萊德集團的戰略重點(diǎn)。”近日,貝萊德中國區負責人范華在媒體溝通會(huì )上表示,“貝萊德在中國市場(chǎng)已經(jīng)扎根18年,從最初的代表處起步,逐步擴展到合格境內有限合伙人(QDLP)、私募,再到理財公司和公募基金。一路走來(lái),貝萊德對中國市場(chǎng)的承諾沒(méi)有改變。”

  除貝萊德之外,富達、景順、安聯(lián)等外資巨頭近期紛紛加碼中國市場(chǎng),涉及公募、私募、保險等多個(gè)領(lǐng)域,用實(shí)際行動(dòng)表達了對中國市場(chǎng)的堅定看好。業(yè)內人士表示,近年來(lái),我國金融對外開(kāi)放持續深化,一系列舉措陸續落地,為外資金融機構和全球投資者提供了更加廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展機遇,未來(lái)或將有更多外資機構布局中國市場(chǎng)。

  “中國是重要戰略市場(chǎng)”

  “2024年,貝萊德加快了在中國市場(chǎng)的本土化平臺建設。”范華在溝通會(huì )上介紹,從業(yè)務(wù)條線(xiàn)來(lái)說(shuō),貝萊德基金對投資團隊進(jìn)行了一些積極調整,進(jìn)一步優(yōu)化了風(fēng)險管理方式,并制定出更適合中國基金行業(yè)的考核指標,產(chǎn)品表現也有了穩步提升。當前,貝萊德基金公募規模已突破100億元。與此同時(shí),貝萊德建信理財也在不斷完善其投資能力建設,豐富產(chǎn)品線(xiàn),目前已有八個(gè)產(chǎn)品系列,已到期的封閉式固收類(lèi)產(chǎn)品無(wú)論是產(chǎn)品業(yè)績(jì)還是達標率都排在市場(chǎng)前列。貝萊德建信理財的管理規模和客戶(hù)數量在2023年翻倍的基礎上,2024年再次翻番。

  展望未來(lái),范華表示,貝萊德中國近期重啟了QDLP項目,目前正在與渠道溝通,進(jìn)行運營(yíng)上的準備,計劃發(fā)行全球債券和股票等相關(guān)產(chǎn)品。貝萊德將繼續通過(guò)QFII、QDII、QDLP等對外開(kāi)放窗口實(shí)現投資管理的“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”,也將持續關(guān)注監管政策的最新動(dòng)向,并積極響應,探索在跨境理財通、互認基金、ETF通等領(lǐng)域進(jìn)行布局,為中國投資者提供豐富、便捷的投資工具進(jìn)行全球配置。

  據悉,2025年,貝萊德基金計劃推出指數增強、短債、多資產(chǎn)、消費和科技等產(chǎn)品。貝萊德建信理財將繼續做大做強基本盤(pán),比如短債和固收類(lèi)的開(kāi)放式和封閉式產(chǎn)品;做新做優(yōu)特色盤(pán);繼續發(fā)力養老、多資產(chǎn)、權益和海外產(chǎn)品。

  不僅是貝萊德,瑞銀集團首席執行官安思杰也在近日表示:“中國是瑞銀的重要市場(chǎng)。在過(guò)去25年中,中國的資本市場(chǎng)取得了長(cháng)足的進(jìn)展,目前是全球第二大股票市場(chǎng)。面對近期的一些挑戰,中國市場(chǎng)展現出了韌性,并為全球投資者提供了豐富的投資機會(huì )。”瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯(lián)席總裁康瑞博表示:“中國經(jīng)濟已經(jīng)展示出向高質(zhì)量發(fā)展轉型的決心。瑞銀始終將中國視為實(shí)現增長(cháng)的重要戰略市場(chǎng)。”

  加速布局養老金融

  目前,我國個(gè)人養老金制度已推開(kāi)至全國。中國的養老金融市場(chǎng)成為外資機構加速布局的重要領(lǐng)域。

  富達國際作為擁有豐富養老金管理經(jīng)驗的全球資管巨頭,將養老投資作為其在中國市場(chǎng)的重要發(fā)展戰略之一。近日,富達國際在中國的獨資公司富達基金宣布,其首只多元資產(chǎn)公募產(chǎn)品——富達任遠穩健三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)于1月13日提前結束募集,并在1月15日獲準成立。該基金的募集規模超過(guò)8.6億元,數據顯示,這一募集規模在過(guò)去十二個(gè)月新發(fā)行的FOF中排名前三。

  至此,富達基金成為新設外資公募中首家推出全球多元資產(chǎn)配置策略公募基金的基金公司。富達任遠穩健三個(gè)月持有期混合型FOF也被視為富達基金探索本土養老金融的“試金石”。

  富達國際中國區董事總經(jīng)理、富達基金董事長(cháng)黃小薏表示:“很高興富達首只FOF提前完成募集,并取得令人欣喜的募集成果,這是富達在中國公募業(yè)務(wù)布局的又一重要里程碑。多元資產(chǎn)配置策略是養老投資的基礎,隨著(zhù)中國養老第三支柱市場(chǎng)邁入新的發(fā)展階段,富達希望繼續發(fā)揮集團在全球配置方面的研究能力,借鑒海外養老金管理的豐富經(jīng)驗,因地制宜,為廣大本土投資者提供更優(yōu)質(zhì)的養老解決方案。”

  此外,外資機構進(jìn)入中國保險市場(chǎng)的步伐也在加快。2025年1月8日,金融監管總局披露的批復文件顯示,同意國民養老增加注冊資本2.28億元,由安聯(lián)投資有限公司出資。安聯(lián)投資為德國安聯(lián)集團旗下全球資產(chǎn)管理機構,是擁有百年歷史的歐洲保險和資管巨頭。本次增資后,安聯(lián)投資持有國民養老2%股權,成為國民養老首家外資股東。

  “中國市場(chǎng)孕育著(zhù)巨大的機會(huì ),本次投資是我們?yōu)榘盐者@一機會(huì )而制訂的長(cháng)期發(fā)展計劃中的重要里程碑。中國養老金融市場(chǎng)正在快速增長(cháng),安聯(lián)投資將與國民養老一起合力提供最適合中國居民退休需求的創(chuàng )新解決方案。”安聯(lián)投資全球CEO托比亞斯·普羅斯說(shuō)。

  業(yè)內人士認為,安聯(lián)投資的加入將為國民養老帶來(lái)國際視野和國際經(jīng)驗,更傳遞出外資機構持續加碼中國養老金融市場(chǎng),看好中國經(jīng)濟長(cháng)期增長(cháng)潛力的信號。

  加大多元化投資

  從2024年12月以來(lái),包括安聯(lián)、路博邁在內的多家國際資管巨頭、保險公司、量化機構等紛紛加大了在中國市場(chǎng)的多元化投資力度。

  安聯(lián)除了布局中國保險市場(chǎng)之外,對中國的基金公司也進(jìn)行了增資。2024年12月,由安聯(lián)投資100%控股的安聯(lián)基金,其注冊資本從3億元增至6億元。同在2024年12月,美國資管巨頭路博邁集團旗下的路博邁基金,也將注冊資本從4.2億元增至5.5億元。

  在私募領(lǐng)域,繼元盛、英仕曼、橋水、德劭、邁德瑞等之后,又有量化巨頭進(jìn)軍中國。2024年12月,總部位于英國倫敦的量化對沖基金寬立資本全資子公司寬立(上海)私募基金管理有限公司完成私募管理人登記。目前,進(jìn)入我國的外資私募機構總數已超過(guò)30家。

  市場(chǎng)人士認為,與傳統私募機構相比,外資量化私募在適應中國市場(chǎng)方面展現出了一定優(yōu)勢,能夠迅速調整投資策略,以適應國內市場(chǎng)和環(huán)境的變化。

  在保險領(lǐng)域,外資不斷通過(guò)股權收購、戰略投資等方式加碼中國市場(chǎng)。2024年5月,意大利忠利保險有限公司收購中意財險中方股東51%股權獲批,中意財險變成外資獨資財險公司;2024年10月,金融監管總局批復法國巴黎保險集團聯(lián)合德國大眾汽車(chē)金服海外公司在京設立財險公司,批復美國保德信保險公司在京設立保險資管公司。

  外資機構加碼布局中國,體現出對中國發(fā)展前景的信心。國家金融監督管理總局負責人此前表示,外資機構深度參與內地金融市場(chǎng),在推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展和暢通國內國際雙循環(huán)中發(fā)揮著(zhù)不可替代的重要作用。

  業(yè)內人士認為,隨著(zhù)一系列金融高水平對外開(kāi)放舉措的推出,外資金融機構來(lái)華展業(yè)興業(yè)將更加便捷,有助于外資金融機構分享中國經(jīng)濟增長(cháng)紅利,同時(shí)也將為中國經(jīng)濟發(fā)展注入新活力。

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