周三，Astera（ALAB） Labs(ALAB.US)成為華爾街關(guān)注焦點(diǎn)，多家投行圍繞公司最新財(cái)報(bào)、業(yè)績指引以及與亞馬遜（AMZN）(AMZN.US)的合作展開激烈討論。受相關(guān)不確定性影響，Astera（ALAB） Labs股價(jià)下跌超16%。
摩根大通（JPM）分析師Harlan Sur表示，公司最新季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，Scorpio“P”系列、PCIe Gen6重定時(shí)器及Taurus網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品持續(xù)放量，指引也好于預(yù)期。但他同時(shí)指出，亞馬遜（AMZN）獲得公司認(rèn)股權(quán)證、SKU結(jié)構(gòu)不利以及硬件銷售占比提升，可能拖累未來毛利率；此外，并購與研發(fā)投入加速將推高短期費(fèi)用。Sur維持“增持”評級(jí)，但將目標(biāo)價(jià)下調(diào)至205美元。
摩根士丹利（MS）分析師Joseph Moore認(rèn)為，Astera（ALAB）營收增長強(qiáng)勁，但被激進(jìn)擴(kuò)張計(jì)劃部分抵消；上半年處于過渡期，后續(xù)與亞馬遜（AMZN）Trainium3相關(guān)的Scorpio X放量值得期待。其維持“增持”評級(jí)和210美元目標(biāo)價(jià)。
Needham分析師N.Quinn Bolton指出，亞馬遜（AMZN）認(rèn)股權(quán)證交易或帶來高達(dá)65億美元的潛在新增收入。盡管估值偏高，Astera（ALAB）專注云與AI基礎(chǔ)設(shè)施連接，成長性突出，維持“買入”評級(jí)，目標(biāo)價(jià)220美元。
