專注于肥胖癥治療的臨床階段生物科技公司kailera therapeutics（KLRA） Inc.(KLRA.US)通過(guò)擴(kuò)大首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)規(guī)模，成功募資6.25億美元，創(chuàng)下2021年以來(lái)美國(guó)生物科技領(lǐng)域規(guī)模最大的IPO紀(jì)錄。
這家總部位于馬薩諸塞州沃爾瑟姆的公司將其IPO定價(jià)定在此前公布價(jià)格區(qū)間的上限。根據(jù)周四發(fā)布的一份聲明，Kailera以每股16美元的價(jià)格出售了約3900萬(wàn)股股票。該公司此前計(jì)劃以每股14至16美元的價(jià)格發(fā)行3330萬(wàn)股。據(jù)知情人士透露，本次IPO獲超額認(rèn)購(gòu)，超額倍數(shù)達(dá)兩位數(shù)。
按發(fā)行價(jià)計(jì)算，基于招股文件中列出的流通股數(shù)量，Kailera的市值約為20億美元。
匯編數(shù)據(jù)顯示，此次上市是2021年以來(lái)美國(guó)生物科技領(lǐng)域規(guī)模最大的IPO——上一紀(jì)錄由細(xì)胞工程公司sana biotechnology（SANA） Inc.(SANA.US)創(chuàng)下，該公司當(dāng)年IPO募資6.76億美元。
Kailera將進(jìn)入一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的藥物研發(fā)賽道，各家藥企紛紛爭(zhēng)搶到2030年可能達(dá)到2000億美元的肥胖癥治療市場(chǎng)份額。其中，禮來(lái)（LLY）(LLY.US)和諾和諾德（NVO）(NVO.US)憑借已獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)的減肥藥（886051）(包括口服和注射劑)處于領(lǐng)先地位。
Kailera成立于2024年，是一家處于臨床后期的生物科技公司，正在開(kāi)發(fā)四種基于GLP-1的減肥藥（886051）物，其中包括一款每周注射一次的藥物和一款每日口服一次的藥片，目前均已進(jìn)入后期臨床試驗(yàn)階段。
包括貝恩資本旗下Bain Capital Private Equity、Bain Capital Life Sciences和卡塔爾投資局在內(nèi)的現(xiàn)有股東已表示，有意按IPO價(jià)格合計(jì)購(gòu)買最多2.25億美元的公司股票。
根據(jù)招股文件，貝恩資本的相關(guān)附屬公司在發(fā)行后將持有公司約三分之一的股份。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，Kailera在截至2025年12月的年度內(nèi)凈虧損1.49億美元，而其在2024年5月成立至2024年12月期間的凈虧損為2.197億美元。
Kailera由Ronald Renaud領(lǐng)導(dǎo)，他曾擔(dān)任Cerevel Therapeutics的首席執(zhí)行官，直至該公司于2024年被艾伯維（ABBV）(ABBV.US)以87億美元收購(gòu)。
此次IPO之前，Kailera已于去年10月通過(guò)B輪融資募資6億美元。該輪融資由Bain Capital Private Equity領(lǐng)投，新投資者包括Janus Henderson Investors、Surveyor Capital和Invus，現(xiàn)有投資者包括Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences和Sirona Capital也參與了投資。
本次發(fā)行的牽頭承銷商包括摩根大通（JPM）、杰富瑞、Leerink Partners LLC、Cowen Inc. 和Evercore（EVR） Inc.。該公司股票預(yù)計(jì)于周五在納斯達(dá)克（NDAQ）全球市場(chǎng)開(kāi)始交易，代碼為“KLRA”。
