7月2日，A股三大指數(shù)集體下跌。截至收盤，滬指微跌0.09%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，北證50指數(shù)跌1.23%。全市場成交額為14051億元，較上一日縮量914億元。全市場超3200只個股下跌。

　　在板塊題材上，光伏、鋼鐵、養(yǎng)殖、代糖、煤炭、海工裝備板塊漲幅居前，算力硬件、半導(dǎo)體、軍工裝備、腦機接口、數(shù)字貨幣、多元金融板塊跌幅居前。

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　　光伏板塊集體大漲

　　今天，低輻射玻璃概念板塊領(lǐng)漲，收漲于4.24%，光伏設(shè)備板塊、硅能源等板塊均漲幅靠前。

　　有消息稱，國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開始集體減產(chǎn)30％，國內(nèi)供需失衡的狀況將得到改善，預(yù)計7月國內(nèi)玻璃產(chǎn)量將下降至45GW左右。對此，頭部企業(yè)亞瑪頓（002623）董秘劉芹回應(yīng)稱，光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實，產(chǎn)能加速出清，將有力促進行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。

　　國聯(lián)民生（601456）認為，當前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格已處于歷史低位，行業(yè)在出清進程中，疊加光伏政策正在從供給端、需求端雙向發(fā)力，2025年行業(yè)有望迎來供需改善。

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　　海洋經(jīng)濟迎利好

　　今天，海工裝備板塊集體爆發(fā)，10余股漲停。航海裝備、航運等與海洋經(jīng)濟密切相關(guān)的行業(yè)板塊也紛紛逆勢上揚。

　　在消息面上，7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議召開，研究縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等問題。會議強調(diào)，推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，要更加注重創(chuàng)新驅(qū)動，更加注重高效協(xié)同，更加注重產(chǎn)業(yè)更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。

　　會議還指出，要加強頂層設(shè)計，加大政策支持力度，鼓勵引導(dǎo)社會資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟。要提高海洋科技自主創(chuàng)新能力，強化海洋戰(zhàn)略科技力量，培育發(fā)展海洋科技領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。

　　天風(fēng)證券（601162）表示，當前海洋經(jīng)濟政策正呈現(xiàn)“高端化、智能化、綠色化”協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。作為海洋強國的核心標志，海洋科技發(fā)展水平直接決定了海洋資源開發(fā)的深度。建議關(guān)注深海材料研發(fā)、深海裝備制造及深海數(shù)智化應(yīng)用三大領(lǐng)域投資機會。

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　　銀行板塊走高

　　今天，銀行板塊上午走高，午后出現(xiàn)回調(diào)，但仍收于0.63%的漲幅。上海銀行（601229）、民生銀行、寧波銀行漲超2%，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行盤中創(chuàng)新高。

　　中銀證券（601696）研報稱，按申萬一級行業(yè)分類標準，銀行板塊上周上漲0.67%。上周五銀行股整體回調(diào)，但拉長時間來看，年初至今銀行板塊漲幅為13.49%，在全行業(yè)中排名第二。紅利仍然是銀行的主線，建議關(guān)注銀行股投資價值。

　　平安證券研報認為，銀行業(yè)利差業(yè)務(wù)和負債端成本所展現(xiàn)的積極信號有望在后續(xù)持續(xù)體現(xiàn)，對于全年板塊營收的表現(xiàn)無需過度擔憂，從而對盈利平穩(wěn)增長起到支撐。從中長期維度來看，影響板塊基本面的核心因素依然來自國內(nèi)經(jīng)濟修復(fù)進程，盈利向上的彈性仍需關(guān)注貸款需求的變化以及資產(chǎn)端定價趨勢的變化。