板塊繼續(xù)輪動(dòng)。

　　今天上午，創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子等板塊迎來(lái)反彈，昨天表現(xiàn)活躍的順周期主線回調(diào)，光伏、煤炭等板塊下跌。

　　創(chuàng)業(yè)板指上午走勢(shì)強(qiáng)勁，第一權(quán)重股寧德時(shí)代（300750）（300750）上午持續(xù)拉升，上漲3.9%，成交額為53.89億元，居A股第一。寧德時(shí)代7月2日晚公告稱，截至6月30日，公司通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司A股股份6640986股，占公司當(dāng)前A股總股本的0.1508%，最高成交價(jià)為237.38元/股，最低成交價(jià)為231.50元/股，成交總金額為人民幣1550809971.05元（不含交易費(fèi)用）。

　　“馬”概念股又上漲，同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，A股共有28只個(gè)股名字中含有“馬”字，今天上午，其中25只個(gè)股上漲，威馬農(nóng)機(jī)（301533）、云中馬（603130）、玉馬科技（300993）等個(gè)股大漲。

　　截至上午收盤，上證指數(shù)上漲0.07%，深證成指上漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.36%。

　　消費(fèi)電子概念反彈

　　今天上午，消費(fèi)電子概念反彈，同花順果指數(shù)領(lǐng)漲，工業(yè)富聯(lián)（601138）、鵬鼎控股（002938）、藍(lán)思科技（300433）等個(gè)股大漲。另外，AI PC、AI手機(jī)等板塊也上漲。

　　消息面上，7月2日，榮耀發(fā)布新款折疊屏手機(jī)Magic V5，主打AI深度融合。對(duì)于傳聞中的蘋果折疊屏iPhone，榮耀產(chǎn)品線總裁方飛表示，期待跟蘋果一起同臺(tái)競(jìng)技。這不僅是難得的行業(yè)交流契機(jī)，更有望通過(guò)雙方良性競(jìng)爭(zhēng)共同為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)注入活力。

　　6月26日，在小米人車家全生態(tài)發(fā)布會(huì)上，小米首款A(yù)I眼鏡正式發(fā)布。

　　東吳證券表示，隨著端側(cè)大模型能力的持續(xù)演進(jìn)，AI正逐步從輔助交互工具向“具身智能體”轉(zhuǎn)變，應(yīng)用場(chǎng)景正從語(yǔ)音助手延展至多模態(tài)理解、內(nèi)容生成等高價(jià)值任務(wù)。這一演化路徑帶動(dòng)了對(duì)更高參數(shù)規(guī)模模型的需求，進(jìn)而對(duì)手機(jī)SoC、內(nèi)存、散熱和電池等核心部件提出更高配置要求，也帶動(dòng)聲學(xué)傳感部件和結(jié)構(gòu)件的升級(jí)，構(gòu)成推動(dòng)手機(jī)硬件系統(tǒng)升級(jí)的重要力量。

　　創(chuàng)新藥板塊上漲

　　今天上午，創(chuàng)新藥板塊上漲，帶動(dòng)醫(yī)藥股集體走強(qiáng)，生物制品、生物醫(yī)療、中藥等板塊漲幅居前。創(chuàng)新藥板塊中，神州細(xì)胞、賽升藥業(yè)（300485）、九芝堂（000989）等個(gè)股大漲。

　　創(chuàng)新藥板塊最近政策利好不斷。

　　日前，國(guó)家藥監(jiān)局在開(kāi)展優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，組織起草了《關(guān)于優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批有關(guān)事項(xiàng)的公告（征求意見(jiàn)稿）》，其中提出，為進(jìn)一步支持以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的創(chuàng)新藥研發(fā)，提高臨床研發(fā)質(zhì)效，對(duì)符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)完成審評(píng)審批。

　　7月1日，國(guó)家醫(yī)保局網(wǎng)站消息，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委近日印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來(lái)，中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)多項(xiàng)突破性進(jìn)展。從多款創(chuàng)新藥獲批上市，到企業(yè)在國(guó)際學(xué)術(shù)舞臺(tái)展示亮眼臨床數(shù)據(jù)、出海交易金額屢創(chuàng)新高，行業(yè)活力盡顯。政策層面，國(guó)家與地方持續(xù)加碼支持，疊加市場(chǎng)需求攀升、技術(shù)進(jìn)步賦能，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)正加速駛?cè)氡�發(fā)式增長(zhǎng)快車道。

　　興業(yè)證券表示，當(dāng)前，中國(guó)創(chuàng)新藥具備高效率、低成本的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，在熱門技術(shù)賽道如ADC、雙抗、細(xì)胞治療等已經(jīng)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望持續(xù)展現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在中國(guó)創(chuàng)新藥企業(yè)的創(chuàng)新能力得到驗(yàn)證后，疊加高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，可以看到全球大藥企從中國(guó)企業(yè)引入的分子數(shù)量占比快速提升。