商報(bào)訊（記者 苗露）昨日A股走勢頗讓人振奮，三大指數(shù)集體上漲，滬指再創(chuàng)年內(nèi)新高，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。截至收盤，滬指報(bào)3461.15點(diǎn)，漲0.18%；深證成指報(bào)10534.58點(diǎn)，漲1.17%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2164.09點(diǎn)，漲1.90%。全市場成交額超1.33萬億元，超3200只個(gè)股上漲。

　　板塊方面，消費(fèi)電子概念集體拉升，藍(lán)思科技（300433）漲超11%，工業(yè)富聯(lián)（601138）、鵬鼎控股（002938）、大為股份（002213）等漲停；PCB、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，可控核聚變、海洋經(jīng)濟(jì)、油氣、游戲等板塊跌幅居前。值得注意的是，寧德時(shí)代（300750）盤中一度大漲超5%。

　　消費(fèi)電子概念崛起

　　昨日，消費(fèi)電子板塊盤中發(fā)力走高，之后穩(wěn)步走強(qiáng)，領(lǐng)漲兩市。據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)，截至昨日下午收盤，消費(fèi)電子板塊整體收漲2.83%，位列當(dāng)日行業(yè)板塊排名第三，96只成分股中92只上漲，近一周漲幅為2%，較之前近一月漲幅只有0.73%時(shí)顯然是走出了一條飄紅之路。

　　個(gè)股層面，藍(lán)思科技漲超11%，市值超4600億元的工業(yè)富聯(lián)漲停，主力資金凈流入20.23億元，居A股第一。

　　機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示，工業(yè)富聯(lián)預(yù)計(jì)在未來3至5年內(nèi)云廠商CAPEX（資本性支出）強(qiáng)度不會(huì)減弱，從客戶訂單能見度及需求來看，公司2025年訂單增長強(qiáng)勁。

　　此外，成分股中還有新亞電子（605277）、朝陽科技（002981）、華勤技術(shù)（603296）均漲停，東山精密（002384）漲超9%，統(tǒng)聯(lián)精密、碩貝德（300322）、傳藝科技（002866）、立訊精密（002475）、歌爾股份（002241）等股跟漲。

　　消息面上，據(jù)報(bào)道稱，美國總統(tǒng)特朗普2日通過社交媒體表示，美國將對(duì)進(jìn)口越南商品征收20%關(guān)稅，并對(duì)通過越南轉(zhuǎn)運(yùn)輸美的其他國家商品征收40%關(guān)稅。而越南將對(duì)美國“完全開放市場”，美國企業(yè)能以零關(guān)稅向越南銷售產(chǎn)品。

　　有分析認(rèn)為，這或?qū)⒋偈共糠钟唵位亓髦袊�，利好已建立完整產(chǎn)業(yè)鏈的中國代工企業(yè)。立訊精密、歌爾股份等公司在越南的工廠已實(shí)現(xiàn)60%本地化采購，可通過供應(yīng)鏈調(diào)整規(guī)避部分關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

　　算力產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

　　昨日，PCB、復(fù)合銅箔等算力產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升，PCB概念板塊兩大龍頭股勝宏科技（300476）、東山精密股價(jià)創(chuàng)新高。

　　消息面上，東山精密在7月1日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中稱，計(jì)劃今年三季度內(nèi)完成對(duì)索爾思光電的交割，目前各方正在積極推動(dòng)相關(guān)審批，努力盡快完成交割。此前，東山精密公告稱，為拓展公司在光通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，擬通過全資子公司香港超毅以現(xiàn)金方式收購索爾思光電100%股份。

　　據(jù)同花順概念，截至昨日下午收盤，PCB概念板塊整體收漲3.27%，相關(guān)成分股中逸豪新材（301176）、中一科技（301150）20%漲停，銅冠銅箔（301217）漲近14%，博敏電子（603936）、鵬鼎控股等均漲停。

　　行業(yè)方面，2025年二季度，通信公司業(yè)績預(yù)期分化，但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發(fā)，光模塊龍頭業(yè)績預(yù)計(jì)快速增長，光器件及二線光模塊業(yè)績亦有望加速增長。

　　中信證券表示，國內(nèi)算力需求持續(xù)改善，國內(nèi)光模塊和交換機(jī)龍頭預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好；AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性，業(yè)績預(yù)計(jì)在2025年下半年改善；國內(nèi)傳統(tǒng)通信設(shè)備總體承壓。運(yùn)營商業(yè)績總體穩(wěn)健，增速預(yù)期較一季度提升。在深海建設(shè)拉動(dòng)下，光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù)，業(yè)績有望環(huán)比增長。重點(diǎn)推薦光模塊、AIDC、運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分龍頭。

　　固態(tài)電池概念探底回升

　　昨日午后，固態(tài)電池概念股探底回升，一路走高。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至下午收盤，該板塊整體收漲1.77%，成分股中有173只上漲。除卻20cm漲停的中一科技外，宏工科技（301662）漲近16%，華盛鋰電漲超15%，洪田股份（603800）漲停，海辰藥業(yè)（300584）、譽(yù)辰智能、久日新材等股跟漲。

　　值得一提的是，該概念板塊成分股大東南（002263）昨日午后上演“地天板”，成交金額超25億元。6月23日以來，大東南股價(jià)大幅反彈，期間出現(xiàn)“5連板”行情，區(qū)間累計(jì)漲幅約72%。

　　消息面上，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)7月3日至5日在浙江寧波召開。

　　此外，據(jù)“北京亦莊”公眾號(hào)消息，6月27日，北京純鋰新能源科技有限公司發(fā)布公司第一代全固態(tài)電池產(chǎn)品解決方案。純鋰新能源CEO楊帆表示：“經(jīng)過多年潛心研發(fā)與工程攻堅(jiān)，已跨越全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的三座大山，可控成本、可規(guī)模量產(chǎn)、可商業(yè)應(yīng)用。”

　　此前，5月13日，貝特瑞舉辦“未來能量引擎”新品發(fā)布會(huì)，推出AI時(shí)代下固態(tài)電池材料整體解決方案“貝安”。該方案包括半固態(tài)電池材料整體解決方案和全固態(tài)電池材料整體解決方案。

　　國泰海通證券研究稱，目前，固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，迭代正式開啟，正在從“0”到“1”加速邁進(jìn)。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長期看好固態(tài)電池發(fā)展。

　　銀華基金表示，隨著中報(bào)披露時(shí)間臨近，預(yù)計(jì)市場或在短期震蕩中逐步提高業(yè)績確定性的關(guān)注度。向后展望，盡管國內(nèi)基本面復(fù)蘇仍顯曲折，但市場預(yù)期中長期的國際格局或越來越對(duì)中國有利。另外，A股將步入中報(bào)業(yè)績交易期，預(yù)計(jì)市場或在短期震蕩中逐步提高業(yè)績確定性的關(guān)注度。