這幾天，市場有兩個話題熱度頗高：一個是阿里、美團兩大平臺的“外賣大戰(zhàn)”，另一個是江蘇省城市足球聯(lián)賽第六輪焦點戰(zhàn)——南京隊主場迎戰(zhàn)蘇州隊，觀賽人數(shù)達60396人，再創(chuàng)“蘇超”聯(lián)賽單場上座新紀錄。

　　今天上午，茶飲股、足球概念股表現(xiàn)強勢，古茗、共創(chuàng)草坪（605099）等概念股大漲。被投資者稱為“外賣鏟子股”的恒鑫生活（301501）（301501）漲超13%，公司是多家餐飲企業(yè)的紙制與塑料餐具提供商。

　　在這兩大板塊帶動下，大消費板塊上午走強；房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈反彈，租售同權(quán)、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前；泛金融板塊繼續(xù)走強，多元金融、跨境支付等板塊大漲。

　　TMT板塊回調(diào)，消費電子、算力產(chǎn)業(yè)鏈等板塊調(diào)整，中際旭創(chuàng)（300308）、勝宏科技（300476）等龍頭股下跌。

　　截至上午收盤，上證指數(shù)下跌0.21%，深證成指下跌0.7%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.25%。

　　大消費板塊反彈

　　今天上午，大消費板塊反彈，新消費三大賽道——谷子經(jīng)濟、美容護理、寵物經(jīng)濟集體上漲。

　　港股茶飲股走勢引人關(guān)注，古茗、奈雪的茶、蜜雪集團等個股大漲。

　　這幾天，阿里、美團的“外賣大戰(zhàn)”引發(fā)市場熱議。

　　7月2日，淘寶閃購宣布啟動規(guī)模達500億元的補貼計劃，將在12個月內(nèi)直補消費者及商家共500億元。7月5日晚間，美團、阿里兩大平臺放出大量大額外賣紅包券，其中包括“滿25減24”“滿16減16”“滿22減18”等外賣券，讓消費者開啟了周末的“飲品狂歡”。7月7日，淘寶閃購、餓了么聯(lián)合宣布，7月5日，淘寶閃購日訂單數(shù)已超8000萬，非餐飲訂單超1300萬，日活躍用戶超過2億。

　　分析人士表示，今年4月以來，多家平臺相繼加大外賣補貼力度，茶飲和咖啡因消費高頻、低客單價、出餐簡單穩(wěn)定等屬性，成為承接這一輪流量紅利的最大贏家。

　　華鑫證券表示，在外賣爆發(fā)利好與旺季催化下，出餐穩(wěn)定、客單低、消費頻次高的茶飲行業(yè)充分受益。

　　被投資者稱為“外賣鏟子股”的恒鑫生活（301501），今天上午漲超13%。

　　恒鑫生活于2025年3月19日上市，公司主要從事可生物降解塑料餐飲具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括PLA淋膜紙杯、PE淋膜紙杯、PLA杯蓋、PLA塑料杯等，并成為喜茶、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、星巴克、麥當勞、漢堡王等眾多快消品牌的餐飲具供應(yīng)商。

　　7月4日，恒鑫生活在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司會在2025年全力推進泰國生產(chǎn)基地的生產(chǎn)運營。

　　2024年，公司實現(xiàn)營收15.94億元，同比增長11.86%；歸母凈利潤為2.2億元，同比增長2.82%。2025年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.19億元，同比增長24.18%；歸母凈利潤為8186.27萬元，同比增長79.79%。

　　泛金融板塊走強

　　今天上午，泛金融板塊表現(xiàn)活躍。多元金融、跨境支付等板塊漲幅居前，信托、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊上漲，華峰超纖（300180）、信雅達（600571）等個股大漲。

　　消息面上，7月4日，中國人民銀行發(fā)布關(guān)于《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見的通知。此次《業(yè)務(wù)規(guī)則》從賬戶管理、業(yè)務(wù)處理、結(jié)算機制、風險管理與應(yīng)急處置等角度，對CIPS系統(tǒng)的運行規(guī)則進行了規(guī)范，是明確CIPS參與者的賬戶管理、注資、資金結(jié)算等詳細流程的指引文件。

　　CIPS是人民幣跨境支付系統(tǒng)（Cross-border Interbank Payment System），專司人民幣跨境支付清算業(yè)務(wù)的批發(fā)類支付系統(tǒng)，提供安全、高效、便捷和低成本的資金清算結(jié)算服務(wù)。根據(jù)CIPS公告，截至2025年5月末，CIPS系統(tǒng)共有直接參與者174家，間接參與者1509家。

　　中船系大漲

　　今天上午，中船系大漲，中船漢光（300847）、昆船智能（301311）等個股大漲。

　　7月4日晚，中國船舶披露《關(guān)于公司吸收合并中國船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過的公告》。

　　公告顯示，上交所并購重組審核委員會7月4日召開2025年第8次并購重組審核委員會審議會議，對中國船舶擬向中國重工（601989）股份有限公司全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工的申請進行了審議。此次會議的審議結(jié)果為，本次交易符合重組條件和信息披露要求。