中金公司助力金山云完成港美兩地增發(fā)及同步私募配售
4月16日，金山云控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金山云”，股票代碼：3896.HK，KC.NASDAQ）公告進(jìn)行美國存托股（ADS）及港股增發(fā)，此外完成同步私募配售（CPP）定價(jià)。本次共公開(kāi)發(fā)行1,850萬(wàn)ADS（綠鞋前）/2,128萬(wàn)ADS（綠鞋后），投資人可選擇以港股普通股結算；CPP部分向老股東金山軟件（股票代碼：3888.HK）發(fā)行約合6,938萬(wàn)股普通股（每ADS對應15股普通股）。最終增發(fā)價(jià)格為11.27美元/ADS、5.83港元/股。發(fā)行規模為綠鞋前約2.1億美元，綠鞋后約2.4億美元；CPP部分對應金額約0.5億美元。中金公司（601995）在本次交易中擔任聯(lián)席賬簿管理人。
本次交易為2024年以來(lái)最大的美國中概股增發(fā)項目，亦是2021年以來(lái)中國云服務(wù)行業(yè)最大的境外市場(chǎng)再融資項目。
金山云創(chuàng )立于2012年，作為中國領(lǐng)先的云服務(wù)商，逐步構建了完備的云計算基礎架構和運營(yíng)體系，為客戶(hù)提供多元化的云服務(wù)解決方案。
中金公司長(cháng)期服務(wù)金山云，參與了金山云自登陸資本市場(chǎng)以來(lái)的歷次資本運作，曾助力金山云先后實(shí)現美國上市、美股再融資以及香港雙重主要上市。本次協(xié)助金山云開(kāi)展港美兩地資本市場(chǎng)融資，體現了中金公司服務(wù)企業(yè)全生命周期發(fā)展、發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟作用、深耕科技及云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的責任與擔當。
在本次交易中，中金公司憑借豐富的港股、美股兩地市場(chǎng)執行經(jīng)驗，充分協(xié)助金山云進(jìn)行前期項目鋪墊及多輪方案論證，在項目過(guò)程中起到關(guān)鍵作用，作為唯一中資投行成功助力金山云實(shí)現本次港美兩地增發(fā)，彰顯了全球投資人對中國科技企業(yè)的信心，打造了中國云服務(wù)行業(yè)境外再融資市場(chǎng)的又一標桿項目。
中金公司表示，將繼續秉承“植根中國、融通世界”的理念，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)能力和國際化優(yōu)勢，積極服務(wù)國家戰略，做好科技金融這篇大文章，為實(shí)體經(jīng)濟和資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多力量。
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