大摩：藥明合聯(lián)提全購東曜藥業(yè)-B 維持“增持”評級
來源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，藥明合聯(lián)(02268)提全購東曜藥業(yè)-B(01875)，交易引起部分投資者對收購理據(jù)的疑問。大摩對藥明合聯(lián)評級為“增持”，目標(biāo)價(jià)88港元。
報(bào)告指，2025年上半年，東曜藥業(yè)錄得收入4.89億元人民幣(下同)，盈利400萬元;同期對比，藥明合聯(lián)的收入和盈利分別為27.01億元及7.46億元。過去，東曜藥業(yè)專注于腫瘤藥物，進(jìn)入2020年代后，公司將資源重新配置，轉(zhuǎn)型為以ADC(抗體-藥物偶聯(lián)物)為重點(diǎn)的CDMO模式。
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