文 | 牛犇

　　“最近的牛市，讓大家有一種在跟富二代談戀愛(ài)的感覺(jué)，心里明知道一定會(huì)分手，但是不確定具體是哪一天……”在本周三A股罕見(jiàn)回調(diào)之后，市場(chǎng)中出現(xiàn)了一批段子手。

　　但實(shí)際上，筆者在當(dāng)日發(fā)表的《別慌！才調(diào)整了1.76%而已》一文中已經(jīng)明確表示，短暫的休整正是“健康牛”的典型特點(diǎn)。如今已被驗(yàn)證，本周四、周五股指再次沖高。而結(jié)合最新知名投資者如葛衛(wèi)東的調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，其正在全面做多A股（具體重倉(cāng)股名單詳見(jiàn)文內(nèi)）。

　　指數(shù)，調(diào)調(diào)更健康

　　本周的A股市場(chǎng)，好似 “坐上了過(guò)山車(chē)”，其中滬指先在周二盤(pán)中最高觸及3888.60點(diǎn)歷史階段高點(diǎn)，后在周三回撤1.76%，最終又在周四和周五（午間收盤(pán)）實(shí)現(xiàn)二連陽(yáng)（見(jiàn)圖1）。其中，表現(xiàn)最為亮眼的是AI算力股寒武紀(jì)-U，其股價(jià)在盤(pán)中多次超越“股王”貴州茅臺(tái)（600519），榮獲“寒王”稱(chēng)號(hào)。只不過(guò)，在周五提醒投資者注意交易風(fēng)險(xiǎn)后股價(jià)有所回撤。

　　對(duì)此，《解密行業(yè)龍頭》主講人——彭祖于本周三表示，“今天調(diào)整全是段子，段子很多。這個(gè)位置調(diào)整不正常嗎？長(zhǎng)途奔襲這么長(zhǎng)時(shí)間，成交額都干到3.19萬(wàn)億，還有什么好說(shuō)的�！薄爸笖�(shù)，調(diào)調(diào)更健康。 ”彭祖如是說(shuō)。

　　彭祖，曾任職于多家券商，建立了一套完整的適用于A股的趨勢(shì)投資體系，過(guò)去十年堅(jiān)持投資“龍寡頭”、“領(lǐng)先股”，完整經(jīng)歷了多輪牛熊轉(zhuǎn)換。在本輪牛市中，彭祖多次提及的拐點(diǎn)和主升浪都一一實(shí)現(xiàn)，包括創(chuàng)新藥、有色、稀土、鎢、PCB/CPO、液冷、電源……

　　葛衛(wèi)東家族三位成員

　　聯(lián)合新進(jìn)重倉(cāng)1股

　　其實(shí)，結(jié)合上市公司最新中報(bào)披露情況看，多位知名投資者已開(kāi)始全線(xiàn)加倉(cāng)A股，“超級(jí)牛散”葛衛(wèi)東就是其中之一。

　　在本月中旬，筆者已在本公眾號(hào)發(fā)表了《葛衛(wèi)東，積極布局A股的重倉(cāng)股！》一文，重點(diǎn)提及了葛衛(wèi)東重倉(cāng)的移遠(yuǎn)通信（603236）和臻鐳科技兩家公司，如今隨著中報(bào)的陸續(xù)披露，葛衛(wèi)東的全部重倉(cāng)路線(xiàn)已浮出水面。據(jù)筆者梳理，截至目前，葛衛(wèi)東已現(xiàn)身6家上市公司的前十大流通股股東名單，其中3家為新進(jìn)重倉(cāng)，3家持股不變，整體以AI主線(xiàn)上的公司居多。

　　此外，筆者還注意到，與葛衛(wèi)東有一定關(guān)聯(lián)關(guān)系的葛貴蓮和葛貴蘭（公開(kāi)資料顯示，其同為葛衛(wèi)東旗下混沌投資的持股股東）。同期同樣現(xiàn)身在多家上市公司的前十大流通股股東名單，合計(jì)達(dá)5家。

　　值得一提的是，葛衛(wèi)東、葛貴蓮和葛貴蘭對(duì)部分個(gè)股完成了聯(lián)合重倉(cāng)，如品牌化妝品公司拉芳家化（603630），即獲得了三人的聯(lián)合重倉(cāng)。其中，葛貴蓮持股數(shù)量最高，持股規(guī)模最大，位列拉芳家化的第四大流通股股東，葛貴蘭和葛衛(wèi)東則分別位列第六大和第八大流通股股東。此外，葛衛(wèi)東和葛貴蓮還聯(lián)合重倉(cāng)了黃酒公司會(huì)稽山（601579）。

　　8月，最新關(guān)注49股

　　在提前積極布局A股之外，葛衛(wèi)東旗下的混沌投資于近期同樣在積極關(guān)注多家上市公司。據(jù)筆者梳理，8月以來(lái)，混沌投資即現(xiàn)身49只個(gè)股的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單，其中仍以AI主線(xiàn)上的公司居多。

　　比如8月1日，混沌投資即現(xiàn)身賽意信息（300687）的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單。據(jù)悉，公司是從世界500強(qiáng)裂變而來(lái)，始終秉承“企業(yè)數(shù)智化賦能者，工業(yè)軟件踐行者”的愿景，如今已經(jīng)發(fā)展成為企業(yè)數(shù)智化服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域的技術(shù)與商業(yè)模式應(yīng)用。

　　在機(jī)構(gòu)調(diào)研中，賽意信息重點(diǎn)談到AI相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司說(shuō)，AI 相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，今年上半年達(dá)1.03 億元，全年保持樂(lè)觀。“其中約六成來(lái)自泛ERP領(lǐng)域，主要基于生成式AI的意圖理解及交互能力及Agent的目標(biāo)分解及執(zhí)行能力，探索企業(yè)管理流程作業(yè)的自動(dòng)化和智能化執(zhí)行；智能制造領(lǐng)域AI占比約40%，解決方案采用垂類(lèi)AI模型，結(jié)合生成式、判定式、決策式AI等多種能力，在工藝優(yōu)化、AI質(zhì)檢，智能排產(chǎn)、物流路徑優(yōu)化等工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景領(lǐng)域形成產(chǎn)品及方案落地，尤其在PCB制造業(yè)的制前工程及工藝報(bào)價(jià)成本核算等具有一定的行業(yè)獨(dú)特性�！惫�司方面表示。

　　此外，混沌投資現(xiàn)身調(diào)研的公司還有豐立智能（301368）、泰恩康（301263）、東方雨虹（002271）等（見(jiàn)表2）。