A股8月紅盤收官。8月29日，三大指數(shù)集體上漲，上證指數(shù)漲0.37%，報3857.93點，8月累計上漲7.97%；深證成指漲0.99%，8月累計上漲15.32%；創(chuàng)業(yè)板指漲2.23%，8月累計上漲24.13%�？苿�(chuàng)50指數(shù)8月累計上漲28%；北證50指數(shù)8月累計上漲10.64%。

　　滬深北三市昨日全天成交額為28302億元，較前一個交易日縮量1707億元。盤面上，鋰電池、鋰礦概念爆發(fā)，寧德時代（300750）一度漲超14%；保險股普漲，新華保險（601336）創(chuàng)歷史新高；釀酒板塊拉升，會稽山（601579）漲停；創(chuàng)新藥板塊走高，皓元醫(yī)藥漲超13%；小金屬概念走強，盛屯礦業(yè)（600711）、廣晟有色（600259）等多股漲停。算力硬件股局部活躍，工業(yè)富聯(lián)（601138）尾盤漲停。

　　工業(yè)富聯(lián)總市值突破1萬億元

　　8月29日早盤，工業(yè)富聯(lián)總市值突破1萬億元，為2018年上市以來首次。午后，工業(yè)富聯(lián)股價持續(xù)走高，尾盤漲停，收盤報53.83元/股，總市值達1.07萬億元。公司8月股價累計漲幅超55%。

　　萬億元市值的A股上市公司，主要分布在金融、能源、消費、通信、新能源等板塊，如四大行（工、農(nóng)、中、建），貴州茅臺（600519），中國移動（600941），中國石油、寧德時代等。工業(yè)富聯(lián)進入這一梯隊，背后是公司在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的全面爆發(fā)。

　　今年上半年，受益于AI相關(guān)業(yè)務(wù)強勢增長，工業(yè)富聯(lián)營收凈利均創(chuàng)歷史同期新高：實現(xiàn)營收3607.6億元，同比增長35.6%；歸母凈利潤121.1億元，同比增長38.6%。在業(yè)界關(guān)注的GB200系列產(chǎn)品上，工業(yè)富聯(lián)已實現(xiàn)量產(chǎn)爬坡，良率持續(xù)改善，出貨量逐季攀升。

　　山西證券分析師方聞千表示，AI算力需求旺盛驅(qū)動云計算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，并拉動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求爆發(fā)。今年以來，北美四大云服務(wù)提供商仍在加大AI基礎(chǔ)設(shè)施投入，推動AI服務(wù)器、高速網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求持續(xù)快速增長。工業(yè)富聯(lián)一方面通過深化合作與優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固在核心客戶群體的市場份額，進一步夯實在全球高性能計算和AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的競爭力；另一方面，通過持續(xù)擴大全球產(chǎn)能布局，深度整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，強化產(chǎn)能交付優(yōu)勢。

　　鋰電池板塊多股漲停

　　昨日另一只上漲的龍頭股是寧德時代。上午盤中，寧德時代最高上漲14.15%，股價重回300元上方，創(chuàng)近3年新高；收盤報306.18元，上漲10.37%。全天成交額達到235億元，環(huán)比顯著放量。

　　在龍頭帶動下，鋰電板塊集體上漲，先導(dǎo)智能（300450）、杭可科技以20%幅度漲停，國軒高科（002074）、璞泰來（603659）漲停，贏合科技（300457）、中科電氣（300035）等漲超10%。

　　鋰電板塊的上漲或受三方面因素驅(qū)動：

　　首先，上半年多只鋰電板塊龍頭業(yè)績表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，總市值居前的鋰電板塊個股中，中材科技（002080）、華友鈷業(yè)（603799）、先導(dǎo)智能上半年歸母凈利潤同比增幅均在60%以上。此外，橫店東磁（002056）、寧德時代凈利潤同比增幅也超過30%。

　　其次，固態(tài)電池持續(xù)催化，逐步邁向量產(chǎn)階段。寧德時代預(yù)計2027年小規(guī)模量產(chǎn)固態(tài)電池，2030年前后有望更大規(guī)模化生產(chǎn)。

　　最后，“反內(nèi)卷”政策穩(wěn)步推進，促進行業(yè)健康發(fā)展。8月，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》。干法鋰電池隔膜、濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)負責人座談會分別召開，就行業(yè)“反內(nèi)卷”達成多項共識。

　　8月14只個股股價翻倍

　　8月，市場熱點主要集中在算力和芯片方向。算力板塊中，除工業(yè)富聯(lián)總市值突破1萬億元外，新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）等多股持續(xù)活躍；芯片股中，寒武紀股價翻倍，超越貴州茅臺。

　　個股方面，8月14只個股（剔除次新和ST股）漲超100%，其中北交所個股戈碧迦本月大漲155%，位居首位；開普云、賽諾醫(yī)療、吉視傳媒（601929）、浙海德曼、華勝天成（600410）、寒武紀、大元泵業(yè)（603757）等漲幅居前。

　　8月以來，A股交投較為活躍，累計成交48.46萬億元，日均成交2.31萬億元。截至8月29日，A股成交額已連續(xù)13個交易日突破2萬億元，其中有3個交易日突破3萬億元。

　　中金公司（601995）認為，多重因素支撐本輪行情：科技進步提速，市場對中國經(jīng)濟中長期前景的預(yù)期得到一定修正；政策對經(jīng)濟、樓市、股市的關(guān)注度明顯提升，市場傾向于認為下行風(fēng)險有限；安全資產(chǎn)配置的性價比下降，投資者更傾向于配置權(quán)益資產(chǎn)。展望未來，技術(shù)進步或?qū)⒗^續(xù)提振有關(guān)板塊。從金融周期視角出發(fā)，降低有關(guān)部門的債務(wù)負擔，改善其資產(chǎn)負債表可對股市帶來更好的支撐。