中證報(bào)中證網(wǎng)訊(記者胡雨)日前發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《建議》)將“科技自立自強(qiáng)水平大幅提高”列入“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)。東興證券研究所所長(zhǎng)郄永忠認(rèn)為，科技創(chuàng)新是《建議》的核心重點(diǎn)，建議重點(diǎn)配置大科技板塊；從主題投資角度出發(fā)，新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)指明了未來(lái)科技板塊的發(fā)展方向，值得中長(zhǎng)期關(guān)注。

　　郄永忠認(rèn)為，《建議》在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上亮點(diǎn)突出，既推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，也在新興領(lǐng)域培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，最終形成新舊動(dòng)能協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略新格局。同時(shí)，《建議》的出臺(tái)有助于市場(chǎng)準(zhǔn)確把握未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向與實(shí)施路徑，不僅有效提振了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的信心，更對(duì)資本市場(chǎng)形成支撐，為A股市場(chǎng)注入充足發(fā)展信心的同時(shí)，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域指明了具有潛力的投資方向。

　　對(duì)于大科技板塊后市投資機(jī)遇，郄永忠認(rèn)為新能源、量子科技、人工智能等多個(gè)方向均值得關(guān)注。

　　對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)，郄永忠看好四條主線：一是儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐和主要增量，有望迎來(lái)快速發(fā)展；二是零碳園區(qū)建設(shè)與傳統(tǒng)行業(yè)節(jié)能改造，相關(guān)供能服務(wù)商、技術(shù)設(shè)備商、工程服務(wù)商將受益，同時(shí)利好光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；三是“反內(nèi)卷”持續(xù)深化，有利于光伏、鋰電相關(guān)過(guò)剩產(chǎn)能出清，產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)；四是關(guān)注氫能與可控核聚變等前瞻產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，政策規(guī)劃布局將有望帶動(dòng)材料、設(shè)備等細(xì)分環(huán)節(jié)的快速發(fā)展。

　　對(duì)于量子科技，郄永忠認(rèn)為其長(zhǎng)期發(fā)展空間廣闊：目前國(guó)內(nèi)量子信息技術(shù)正逐步從實(shí)驗(yàn)室研究走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，進(jìn)入了一個(gè)以“產(chǎn)學(xué)研用管”協(xié)同推進(jìn)為特征的新階段，并開(kāi)始形成初步的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；量子精密測(cè)量主要是利用量子狀態(tài)對(duì)環(huán)境的高度敏感，提升對(duì)時(shí)間、位置、加速度、電磁場(chǎng)等物理量的測(cè)量精度，具有應(yīng)用場(chǎng)景豐富、產(chǎn)業(yè)化前景明確等優(yōu)勢(shì)。

　　對(duì)于人工智能，郄永忠認(rèn)為，其當(dāng)前處于政策、技術(shù)、需求三維共振階段，疊加“人工智能+”行動(dòng)帶來(lái)自上而下的政策賦能及潛在資金支撐，國(guó)產(chǎn)芯片及云計(jì)算龍頭在業(yè)績(jī)上逐步得到驗(yàn)證、大廠資本支出持續(xù)投入推高行業(yè)發(fā)展確定性，行業(yè)景氣度特別是AI應(yīng)用領(lǐng)域景氣度仍有上行空間，人工智能在科技投資的中期主線地位較難撼動(dòng)。此外，數(shù)智化轉(zhuǎn)型有望成為相關(guān)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的重要抓手之一，疊加“人工智能+”行動(dòng)的推進(jìn)，相關(guān)行業(yè)的數(shù)字化水平、智能化水平預(yù)期持續(xù)提升，智能制造、工業(yè)軟件等企業(yè)有望受益。