牧原股份赴港上市獲證監(jiān)會(huì)備案
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者 王喬琪)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖巨頭牧原股份(002714)赴港上市迎來(lái)最新進(jìn)展。
牧原股份11月27日晚間公告,已正式獲得證監(jiān)會(huì)出具的《境外發(fā)行上市備案通知書》,擬發(fā)行不超過546,276,700股境外上市普通股股H股并在香港聯(lián)合交易所(簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)主板上市,該備案標(biāo)志著公司赴港上市進(jìn)程取得關(guān)鍵進(jìn)展。
今年4月,牧原股份宣布籌劃H股上市,后經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過,計(jì)劃通過境外上市深入推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)。
根據(jù)此前披露方案,該次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的8%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán),募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將主要用于產(chǎn)品研發(fā)、海外市場(chǎng)拓展、戰(zhàn)略性投資及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
5月27日,公司向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行境外上市外資股(H 股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請(qǐng)。6月,牧原股份向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了本次發(fā)行上市的備案申請(qǐng)材料,并獲證監(jiān)會(huì)接收。
根據(jù)備案要求,牧原股份需在完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告發(fā)行情況,并在備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)完成上市,否則需更新備案材料。
牧原股份表示,公司本次發(fā)行并上市尚需取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)和香港聯(lián)交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn),該事項(xiàng)仍存在不確定性。
作為國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的頭部企業(yè),牧原持續(xù)探索海外業(yè)務(wù),拓寬公司發(fā)展空間,已與越南本土養(yǎng)殖公司BAF、正大集團(tuán)等達(dá)成戰(zhàn)略合作,此次發(fā)行H股即是其出海戰(zhàn)略的重要一步。
牧原股份相關(guān)負(fù)責(zé)人此前介紹,公司擬在港股上市,正是綜合考慮自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要,希望借助香港全球金融中心地位,打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái),豐富融資渠道和工具,推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局、提升企業(yè)形象及國(guó)際知名度,招攬更多國(guó)際人才,加速海外團(tuán)隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)與境外資本市場(chǎng)對(duì)接。
根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì),自2021年起,按生豬產(chǎn)能及出欄量計(jì)量,牧原股份是全球第一大生豬養(yǎng)殖企業(yè),生豬出欄量連續(xù)四年全球第一。按生豬出欄量計(jì)算,牧原股份的全球市場(chǎng)份額從2021年的2.6%增長(zhǎng)到2024年的5.6%。2021年至2024年間,牧原股份的屠宰肉食業(yè)務(wù)的收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率居于中國(guó)大型同行業(yè)企業(yè)之首。在全球范圍內(nèi)按照出欄量計(jì)算的排名前十的豬肉食品上市企業(yè)中收入增速第一。
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