人民財(cái)訊12月4日電，中信證券表示，存儲(chǔ)仍處于超級(jí)景氣周期初期，目前未來半年缺貨可見度高，合約價(jià)漲價(jià)幅度在2026年一季度末之前有望擴(kuò)大或維持，累計(jì)漲幅追趕現(xiàn)貨價(jià)漲幅。預(yù)計(jì)行業(yè)供不應(yīng)求至少持續(xù)至2026年底，樂觀看待本輪結(jié)構(gòu)性周期景氣的持續(xù)性。更貼近存儲(chǔ)原廠的公司在上行周期受益程度更大、盈利持續(xù)性更強(qiáng)，核心推薦1)利基型存儲(chǔ)開啟漲價(jià)；2)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)進(jìn)展快、漲價(jià)受益邏輯強(qiáng)的公司；3)企業(yè)級(jí)SSD/內(nèi)存配套芯片設(shè)計(jì)公司有望間接受益。
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