機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年光模塊出貨量增2.6倍 光通信板塊開盤拉升
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者劉怡鶴)12月9日上午，光通信模塊概念開盤拉升。截至10時(shí)29分，躍嶺股份（002725）、中瓷電子（003031）漲停，德科立漲超18%，致尚科技（301486）漲超8%，太辰光（300570）漲超7%，騰景科技、乾照光電（300102）漲超5%。
TrendForce集邦咨詢12月8日發(fā)布最新研報(bào)表示，隨著數(shù)據(jù)中心朝大規(guī)模集群化發(fā)展，高速互聯(lián)技術(shù)成為決定AI數(shù)據(jù)中心效能上限與規(guī)�；l(fā)展的關(guān)鍵。2025年全球800G以上的光收發(fā)模塊出貨量達(dá)2400萬組，2026年預(yù)估將會達(dá)到近6300萬組，增長幅度高達(dá)2.6倍。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，由于800G以上的高速光收發(fā)模塊的龐大需求，已在供應(yīng)鏈最上游激光光源造成嚴(yán)重供給瓶頸。特別是英偉達(dá)因戰(zhàn)略考量而壟斷EML激光芯片供應(yīng)商的產(chǎn)能，導(dǎo)致EML激光交期已經(jīng)排到2027年后，使得激光光源市場發(fā)生供給短缺的現(xiàn)象。各家光收發(fā)模塊廠商與終端云廠商客戶也因受限于激光光源的短缺，紛紛尋求更多的供應(yīng)商與解決方案，牽動激光產(chǎn)業(yè)格局變化。
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