光通信概念股再度上揚(yáng) AIDC發(fā)展帶動(dòng)高速光收發(fā)模塊需求 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年出貨量將激增
光通信概念股再度上揚(yáng)，截至發(fā)稿，鴻騰精密(06088)漲7.01%，報(bào)5.65港元；長(zhǎng)飛光纖（601869）光纜(06869)漲4.02%，報(bào)37.78港元；劍橋科技（603083）(06166)漲3.47%，報(bào)89.5港元；匯聚科技(01729)漲0.59%，報(bào)17.12港元。
消息面上，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報(bào)告指出，隨著數(shù)據(jù)中心朝大規(guī)模集群化發(fā)展，高速互聯(lián)技術(shù)成為決定AI數(shù)據(jù)中心效能上限與規(guī)�；l(fā)展的關(guān)鍵。2025年全球800G以上的光收發(fā)模塊出貨量達(dá)2400萬組，2026年預(yù)估將會(huì)達(dá)到近6300萬組，增長(zhǎng)幅度高達(dá)2.6倍。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，由于800G以上的高速光收發(fā)模塊的龐大需求，已在供應(yīng)鏈最上游激光光源造成嚴(yán)重供給瓶頸。
中金公司（601995）認(rèn)為，AI科技革命與能源革命支撐從上游原材料到中游制造的需求，成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)高景氣帶動(dòng)上市公司業(yè)績(jī)改善，震蕩上行的趨勢(shì)仍在延續(xù)。具體到12月，人工智能應(yīng)用仍在落地過程中，關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力、光模塊、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)用端關(guān)注機(jī)器人、消費(fèi)電子、智能駕駛和軟件應(yīng)用等。
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