9月3日晚，記者自“人形機器人第一股”優(yōu)必選獲悉，該公司近日獲得某國內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機器人產(chǎn)品及解決方案采購合同。該合同以人形機器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主，優(yōu)必選將在今年內(nèi)啟動該合同交付。

　　公開資料顯示，這是目前全球人形機器人企業(yè)已披露的訂單中，金額最大的一筆。據(jù)統(tǒng)計，目前優(yōu)必選Walker系列人形機器人已獲得近4億元合同（含H1已交付近5000萬元人形機器人訂單），不包括天工行者的訂單。天工行者是今年3月優(yōu)必選與北京人形機器人創(chuàng)新中心聯(lián)合推出的全尺寸科研教育人形機器人。

　　優(yōu)必選預(yù)計今年交付超500臺工業(yè)人形機器人

　　在近日召開的財報電話會上，優(yōu)必選方面預(yù)計今年將交付500臺以上的工業(yè)人形機器人，全年產(chǎn)能將達到1000臺。

　　2025年中期業(yè)績報告顯示，今年上半年優(yōu)必選實現(xiàn)營收6.21億元，同比增長27.5%；實現(xiàn)毛利2.17億元，同比增長17.3%；研發(fā)費用2.18億元，占營收35.1%。

　　訂單方面，優(yōu)必選于4月正式與客戶簽訂了大型雙足人形機器人采購合同；7月中標覓億汽車9051.15萬元機器人設(shè)備采購項目。

　　在應(yīng)用場景上，據(jù)記者了解，優(yōu)必選下半年將有更多汽車行業(yè)應(yīng)用案例落地，公司還在積極開拓半導(dǎo)體、航空航天、電子制造等新場景。

　　此外，優(yōu)必選近期的一筆戰(zhàn)略合作也引起了市場廣泛關(guān)注。該公司與國際知名投資機構(gòu)Infini Capital正式簽署10億美元戰(zhàn)略伙伴合作協(xié)議，雙方的合作將圍繞資金支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同兩方面展開。

　　資金支持方面，Infini Capital旗下高新技術(shù)基金為優(yōu)必選提供一筆總額為10億美元的戰(zhàn)略融資授信額度，融資方式包括參與配售、認購可轉(zhuǎn)債、授予現(xiàn)金提款權(quán)等。根據(jù)合作協(xié)議，優(yōu)必選在有需要時，該基金將給予其10億美元現(xiàn)金提款權(quán)的快速融資通道。

　　產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，雙方利用各自優(yōu)勢，達成了多項戰(zhàn)略合作。Infini Capital計劃在合適時機增持優(yōu)必選股票，目標成為優(yōu)必選不超過5%持股比例的重要股東；雙方聯(lián)手投資人形機器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)助優(yōu)必選打造生態(tài)圈；Infini Capital充分利用之前所投人工智能和機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，協(xié)助優(yōu)必選打造功能更強、成本更低的人形機器人。同時，Infini Capital將協(xié)助優(yōu)必選開拓中東市場，成立中東合資公司，計劃在中東建立超級工廠和研發(fā)中心以及中東總部。

　　公開資料顯示，國際知名投資機構(gòu)Infini Capital旗下管理多支一級、二級基金，雙總部位于阿聯(lián)酋阿布扎比和中國香港，有著多元化的投資布局，深入覆蓋戰(zhàn)略新興科技、人工智能、人形機器人、智能制造等投資主題。此前Infini Capital旗下多只基金深度參與商湯、第四范式、中國儒意、比亞迪（002594）等多家港股上市公司的配售和基石投資。

　　多家A股公司“曬單”

　　A股方面，多家上市公司于近期密集披露了機器人領(lǐng)域的送樣、訂單情況。

　　9月3日，美芯晟表示，公司在汽車與機器人領(lǐng)域布局傳感器、汽車照明、接口芯片、激光雷達等多類產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用會進一步增加，機器人領(lǐng)域已實現(xiàn)市場份額的突破并呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。

　　同益中表示，公司與行業(yè)內(nèi)機器人腱繩廠家一直保持著密切的溝通，目前已有小規(guī)模銷售訂單。

　　9月2日，捷昌驅(qū)動（603583）介紹，公司已布局人形機器人線性執(zhí)行器模組、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)模組及空心杯電機模組，并與下游具身機器人客戶開展合作，部分產(chǎn)品已經(jīng)進入客戶送樣測試階段。

　　濤濤車業(yè)（301345）表示，8月公司已完成美國K-SCALE公司部分機器人產(chǎn)品的小批量試產(chǎn)，后續(xù)視市場反饋情況定。

　　在9月1日召開的科創(chuàng)板細分行業(yè)集體業(yè)績說明會之機器人行業(yè)專場上，天準科技董事長、總經(jīng)理徐一華介紹，目前人形機器人大腦控制器還處于發(fā)展的早期階段，有多個客戶今年已經(jīng)開始向公司下批量訂單。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，哪些環(huán)節(jié)的上市公司可能率先受益？

　　“在上市公司中，上游關(guān)鍵組件生產(chǎn)商在未來3到5年內(nèi)最有望受益。其中包括全球自動化組件、全球汽車零部件、美國半導(dǎo)體、中國和澳大利亞稀土、中國和韓國電池廠商。”今年7月，在接受上海證券報等媒體采訪時，瑞銀證券中國機械行業(yè)分析師王斐麗如是答道。

　　在她看來，與上游相比，中游環(huán)節(jié)在短中期內(nèi)面臨財務(wù)壓力，且需要進行大量投資，未來5年之內(nèi)壓力較大。但從長遠來看，行業(yè)最終的主導(dǎo)權(quán)會回歸到中游企業(yè)。

　　王斐麗預(yù)計，到2035年，全球人形機器人數(shù)量或超過200萬臺，到2050年或超過3億臺。2035年全球潛在市場空間為300億美元到500億美元，2050年有望達到1.4萬億美元到1.7萬億美元。