小摩：升金風科技目標價至12港元 上調(diào)盈測
來源：
智通財經(jīng)
作者：宋芝縈
摩根大通發(fā)布研報稱，金風科技（002202）(02208)首三季盈利表現(xiàn)強勁，同比增44.2%至25.84億元人民幣。期內(nèi)，積壓訂單略為下降，但均價穩(wěn)定，并預計明年將進一步改善毛利率。另外，管理層目標是今年陸上發(fā)電量達23GW，而離岸發(fā)電量則達2.6GW，并預計中國的海上風電裝機量將在明年持續(xù)增長。不過，政策變動對風電場營運及出售構成挑戰(zhàn)，并會帶來潛在減值風險。因此，小摩上調(diào)金風科技2026至27年盈測8至10%，維持其H股的“中性”評級，調(diào)升目標價17%，由10.3港元升至12港元，并續(xù)予金風科技(002202.SZ)A股“增持”評級，目標價由14.6元人民幣升至17元人民幣，增幅為16%。
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