招銀國際：升鴻騰精密目標價至6.77港元 維持“買入”評級 第三季表現(xiàn)符預(yù)期
來源：
智通財經(jīng)
作者：宋芝縈
招銀國際發(fā)布研報稱，鴻騰精密(06088)憑借豐富的產(chǎn)品管線以及與鴻海的協(xié)同效應(yīng)，將受惠于市場份額提升及AI服務(wù)器連接方案升級;將2025至27年每股盈測分別下調(diào)1%、上調(diào)9%及上調(diào)26%，目標價由4.96港元升至6.77港元，維持“買入”評級。
鴻騰精密第三季收入及凈利潤同比增長13%及9%，大致符合指引及該行預(yù)期，主要受惠于AI服務(wù)器勢頭、汽車業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)及創(chuàng)紀錄的23.5%毛利率。管理層重申對2025年的樂觀展望，包括收入增長高單位數(shù)及毛利率20%，并上調(diào)2026至28年收入指引，由增長20%低位數(shù)上調(diào)至20%中位數(shù);預(yù)期AI/云端業(yè)務(wù)收入占比將于2026、27及28年達20%低位、20%中位及20%高位水平。
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