高盛：上調(diào)敏華控股目標(biāo)價(jià)至4.8港元 維持“中性”評(píng)級(jí)
來源：
智通財(cái)經(jīng)
高盛發(fā)布研報(bào)稱，將敏華控股(01999)目標(biāo)價(jià)，由4.7港元，調(diào)高2%至4.8港元，維持“中性”的投資評(píng)級(jí)。高盛指出，敏華上半年度營(yíng)收符合預(yù)期，但利潤(rùn)超乎預(yù)期，2026年度總營(yíng)收/凈利為80.45億港元/11.46億港元，同比分別下降3%/增長(zhǎng)1%，與全球同期相比則分別為0%/7%。
敏華海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)超過國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收季減較下滑幅度收窄，主要得益于線上業(yè)務(wù)成長(zhǎng)以及基數(shù)下降。利潤(rùn)率超出預(yù)期主要得益于成本利好，但部分被費(fèi)用增加所抵銷。為反映最新業(yè)績(jī)，高盛將敏華2026財(cái)年至2028財(cái)年每股收益預(yù)期調(diào)高1-3%。
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