瑞銀：升京東健康目標價至85港元 營收增長勢頭強勁 利潤率持續(xù)上升
來源：
智通財經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報稱，上調(diào)京東健康(06618)2025至2027年盈利預(yù)測4%至13%，并基于2027財年30倍市盈率或調(diào)整后盈利，將目標價從78.5港元上調(diào)至85港元;新目標價意味2027年1.25倍市盈增長率，維持“買入”評級。
瑞銀稱，京東健康今年第三季度在收入及利潤均勝預(yù)期，收入同比增長從今年上半年的24.5%，加速至第三季度28.7%，認為主要由于藥品銷售的強勁增長、保健品業(yè)務(wù)增長顯著回升，以及2024年第三季度基數(shù)相對較低。瑞銀表示，考慮到京東健康藥品增長維持強勁;線上到線下(O2O)策略穩(wěn)步推進，估計藥品銷售增長在今年第三季度維持約30%強勁增長，慢性病藥及創(chuàng)新藥增長更快。
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