大和：維持華住集團(tuán)-S“跑贏大市”評(píng)級(jí) 升目標(biāo)價(jià)至36.5港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
大和發(fā)表研報(bào)稱，繼續(xù)給予華住集團(tuán)-S(01179)“跑贏大市”的評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)由30.5港元升至36.5港元，主要原因在于平均客房收益的恢復(fù)速度較預(yù)期快，因此上調(diào)公司2025至27年的EBITDA預(yù)測11%至13%。
該行表示，第三季業(yè)績穩(wěn)健增長，經(jīng)調(diào)整EBITDA同比增長19%至25.13億元人民幣，高于市場預(yù)測的24.14億元人民幣；經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率同比增3.3個(gè)百分點(diǎn)至36.1%。
該行相信，中國酒店業(yè)暫時(shí)性的供過于求情況已于過去兩至三個(gè)月逐漸舒緩，行業(yè)的平均客房收益將可回升。
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