大和：上調(diào)長(zhǎng)城汽車目標(biāo)價(jià)至22港元 上調(diào)明年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
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和訊網(wǎng)
大和發(fā)表研究報(bào)告指，長(zhǎng)城汽車（601633）第三季收入達(dá)612億元，按年及按季分別增長(zhǎng)20.5%及17%；凈利潤(rùn)23億元，按年及按季分別下跌31%及50%。首三季收入1,536億元，按年增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)86億元，按年下降17%。
基于第三季利潤(rùn)壓力，該行將2025年收入預(yù)測(cè)下調(diào)11%，凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)7%；因新車型增長(zhǎng)及海外擴(kuò)張，將2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)5%。該行將其目標(biāo)價(jià)由19港元升至22港元，重申“買入”評(píng)級(jí)；預(yù)期2025至2027年銷量將達(dá)136萬(wàn)至164萬(wàn)輛，升幅為9至11%，料巴西產(chǎn)能提升及新車型周期將推動(dòng)期內(nèi)收入增長(zhǎng)。
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