中銀國際：升金山軟件評級至“買入” 目標(biāo)價(jià)降至40港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
中銀國際發(fā)布研報(bào)稱，金山軟件(03888)今年第三季業(yè)績遜預(yù)期，營收較預(yù)期低8%至11%，凈利潤較預(yù)期低26%至55%，主要因?yàn)橛螒驑I(yè)務(wù)疲弱，不過辦公軟件業(yè)務(wù)營收增長26%，部分抵銷有關(guān)影響。該行將金山軟件評級由“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由41.7港元降至40港元，因經(jīng)過長達(dá)九個(gè)月的調(diào)整后，股價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比變得更具吸引力。
該行認(rèn)為，盡管金山軟件游戲業(yè)務(wù)持續(xù)正�；螒虍a(chǎn)品線仍顯疲軟。該行相信金山軟件自2025年中以來股價(jià)下跌27%已基本反映此下行風(fēng)險(xiǎn)，市場可能忽略辦公軟件與云端業(yè)務(wù)的潛在增長動能。
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