招銀國(guó)際：升快手-W目標(biāo)價(jià)至88港元 看好AI發(fā)展正面
來源：
智通財(cái)經(jīng)
招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，展望第四季，預(yù)測(cè)快手-W(01024)收入將同比增長(zhǎng)10%，當(dāng)中包括受線上營(yíng)銷及電商業(yè)務(wù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)所推動(dòng)，并將2025至2027年盈利預(yù)測(cè)略微上調(diào)最多2%，目標(biāo)價(jià)由84港元上調(diào)至88港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
快手上季收入同比增長(zhǎng)14%，符合該行及市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26%，較該行及市場(chǎng)預(yù)期分別高約3%及2%，主要來自于營(yíng)運(yùn)效率的提升。該行指，AI對(duì)快手各項(xiàng)業(yè)務(wù)的賦能價(jià)值正顯現(xiàn)，第三季可靈AI收入突破3億元人民幣，再度超出預(yù)期，AI更推動(dòng)國(guó)內(nèi)廣告收入額外增長(zhǎng)4%至5%，對(duì)AI發(fā)展看法正面。
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