創(chuàng)新實業(yè)港股募55億港元首日漲33% 資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)85%
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月24日訊 創(chuàng)新實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“創(chuàng)新實業(yè)”,02788.HK)今日在港交所上市,開盤報15.20港元。截至今日收盤,創(chuàng)新實業(yè)報14.59港元,漲幅32.76%。
創(chuàng)新實業(yè)聚焦于鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。
根據(jù)最終發(fā)售價及分配結(jié)果公告,創(chuàng)新實業(yè)本次發(fā)售股份數(shù)目500,000,000股股份,其中,公開發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目50,000,000股股份,國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目450,000,000股股份。創(chuàng)新實業(yè)于上市時已發(fā)行的股份數(shù)目(超額配股權(quán)獲行使前)2,000,000,000股股份。
創(chuàng)新實業(yè)本次發(fā)行的最終發(fā)售價為10.99 港元,募集資金總額為5,495.0 百萬港元,扣除按最終發(fā)售價計算的估計應(yīng)付上市費用182.2百萬港元后,募集資金凈額為5,312.8 百萬港元。
創(chuàng)新實業(yè)計劃將全球發(fā)售募集資金用于拓展海外產(chǎn)能、綠色能源項目、營運資金及一般公司用途。
創(chuàng)新實業(yè)本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為大華繼顯(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中銀國際亞洲有限公司、中航資信環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司、南華證券投資有限公司,聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環(huán)球有限公司、利弗莫爾證券有限公司。
最終發(fā)售價及分配結(jié)果公告顯示,創(chuàng)新實業(yè)的基石投資者分別為HHLR Advisors, Ltd.、中國宏橋集團有限公司、泰康人壽保險有限責(zé)任公司、Glencore International AG、Mercuria Holdings(Singapore) Pte. Ltd.、景林資產(chǎn)管理香港有限公司、上海景林資產(chǎn)管理有限公司及 CICC FinancialTrading Limited(「CICC FT」)、TURQUOISE HIME,L.P.、Investcorp VerdantHoldings Limited、中國太保(601601)投資管理(香港)有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司及廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司、富國資產(chǎn)管理(香港)有限公司及富國基金管理有限公司、Integrated CoreStrategies (Asia) Pte.Ltd.、Jane Street Asia TradingLimited、柏駿資本管理(香港)有限公司、寶達(dá)投資(香港)有限公司、Brilliant Partners FundLP及China Core Fund、Cephei CapitalManagement (HongKong) Limited。
2022年、2023年、2024年以及截至2025年5月31日止五個月,創(chuàng)新實業(yè)的收入分別為人民幣13,489.7百萬元、人民幣13,814.7百萬元、人民幣15,163.2百萬元及人民幣7,213.5百萬元,年內(nèi)利潤分別為人民幣912.9百萬元、人民幣1,080.6百萬元、人民幣2,629.5百萬元及人民幣855.5百萬元。
于2022年、2023年、2024年以及截至2025年5月31日止五個月,創(chuàng)新實業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為人民幣1,869.1百萬元、人民幣4,554.2百萬元、人民幣3,461.8百萬元及人民幣832.9百萬元。
據(jù)格隆匯發(fā)布的《創(chuàng)新實業(yè)沖擊港股IPO,專注于電解鋁領(lǐng)域,關(guān)聯(lián)交易占比較高》,創(chuàng)新實業(yè)的歷史可追溯至2012年,由崔立新創(chuàng)辦。2023年7月,控股公司在開曼群島注冊成立,目前總部位于內(nèi)蒙古霍林郭勒。
本次發(fā)行前,崔立新通過其全資子公司控制創(chuàng)新實業(yè)100%的投票權(quán)。
崔立新今年56歲,中南大學(xué)材料工程碩士,目前任董事長兼非執(zhí)行董事。此前,他曾在山東創(chuàng)新金屬科技有限公司、山東鋁谷大宗商品交易中心有限公司任職。同時,他目前也在創(chuàng)新新材(600361)(600361.SH)任董事兼董事長。
公司關(guān)聯(lián)交易占比較高。創(chuàng)新新材(由崔立新控制的上市公司,600361.SH)作為創(chuàng)新國際的關(guān)聯(lián)公司,2023年以來構(gòu)成公司的最大客戶。報告期內(nèi),公司來自創(chuàng)新新材的收入分別占同期總收入的0.0%、78.8%、76.6%及59.8%。
截至2025年9月30日,公司凈流動負(fù)債為67.75億元,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)84.8%。
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