中國上市公司網(wǎng)訊 11月25日，安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司(以下簡稱“金巖高嶺新材”)披露招股章程，正式啟動發(fā)行工作。公司于11月28日開始辦理申請登記，預(yù)計于12月3日上市。公司擬在港交所主板上市，股份簡稱“金巖高嶺新材”，股份代號為“02693”。

　　據(jù)悉，金巖高嶺新材本次全球發(fā)售項下的發(fā)售股份總數(shù)為24,300,000股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定);香港發(fā)售股份數(shù)目為2,430,000股H股(可予重新分配);國際發(fā)售股份數(shù)目為21,870,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。發(fā)售價為每股H股7.30港元。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，金巖高嶺新材在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從采礦、研發(fā)、加工到生產(chǎn)、銷售的全價值鏈的整合能力。根據(jù)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，按2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算，公司以5.4%的市場份額排名第五。作為中國煅燒高嶺土產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商，公司的業(yè)務(wù)以豐富且優(yōu)質(zhì)的煤系高嶺土礦產(chǎn)資源為依托。公司的產(chǎn)品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些產(chǎn)品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。公司也銷售生焦生粉，客戶可進(jìn)一步加工。

　　憑借垂直整合業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，公司確立了穩(wěn)固的市場地位。截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年5月31日止五個月，公司生產(chǎn)的精鑄用莫來石材料分別為117.9千噸、114.5千噸、105.6千噸、46.8千噸及84.8千噸，耐火用莫來石材料分別為5.2千噸、19.8千噸、25.7千噸、10.6千噸及10.6千噸。根據(jù)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，按2024年的收入計算，公司是中國最大的精鑄用莫來石材料生產(chǎn)商，市場份額為19.1%。根據(jù)同一數(shù)據(jù)源，預(yù)期中國精鑄用莫來石材料的市場規(guī)模將從2024年的人民幣971.9百萬元增加至2029年的人民幣1,362.0百萬元，復(fù)合年增長率為7.0%，并且預(yù)期中國耐火用莫來石材料的市場規(guī)模將從2024年的人民幣5,525.8百萬元增加至2029年的人民幣6,430.9百萬元，復(fù)合年增長率為3.1%。公司憑借差異化的產(chǎn)品性能、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)行能力與及時的產(chǎn)能擴(kuò)張，已具備充分優(yōu)勢，可把握耐火用莫來石材料日益增長的市場需求，并鞏固自身的競爭地位。公司高嶺土礦石本身的高質(zhì)量，可實現(xiàn)有效加工，同時維持始終一致的高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。此外，根據(jù)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，公司的高嶺土礦石的耐火度、硬度和化學(xué)穩(wěn)定性均高于行業(yè)平均水平，適用于生產(chǎn)精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，已成為鋼鐵、水泥及玻璃行業(yè)高溫應(yīng)用的首選材料，為客戶持續(xù)采用及市場份額提升提供了有力支撐。隨著行業(yè)需求穩(wěn)定增長，公司不斷擴(kuò)大產(chǎn)能以持續(xù)鞏固份額并與現(xiàn)有及潛在市場參與者有效競爭。