小摩：升百度集團(tuán)-SW至185港元 建議投資者現(xiàn)階段買入
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，將百度集團(tuán)-SW(09888)評(píng)級(jí)由“中性”升至“增持”，并建議投資者現(xiàn)買入以把握估值重估契機(jī)。同時(shí)因集團(tuán)第三季業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期，將2026年收入及經(jīng)調(diào)整每股盈測(cè)分別上調(diào)11%/46%，百度目標(biāo)價(jià)上調(diào)76%至185港元，百度云與人工智能業(yè)務(wù)即將成為其主要增長(zhǎng)引擎與價(jià)值驅(qū)動(dòng)力。據(jù)該行估算，受昆侖芯片銷量激增6倍推動(dòng)，百度2026年云收入增長(zhǎng)率將加速至約61%，云業(yè)務(wù)估值約達(dá)340億美元。
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