中銀國(guó)際：阿里巴巴-W核心業(yè)務(wù)依舊強(qiáng)勁 維持“買入”評(píng)級(jí)
來源：
智通財(cái)經(jīng)
中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，阿里巴巴-W(09988)9月底止2026財(cái)年第二季業(yè)績(jī)穩(wěn)固，核心業(yè)務(wù)依舊強(qiáng)勁。期內(nèi)總收入同比增5%，主要貢獻(xiàn)來自穩(wěn)健的中國(guó)核心電商客戶管理收入(CMR)(同比增10%)，及加速增長(zhǎng)的云業(yè)務(wù)(同比增34%)，并對(duì)上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)看好。予阿里(BABA.US)美股目標(biāo)價(jià)187美元，港股目標(biāo)價(jià)182港元;美股港股同維持“買入”評(píng)級(jí)。該行輕微下調(diào)阿里2027至2028財(cái)年總收入預(yù)測(cè)1%至2%，大致維持凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，但將中國(guó)核心電商盈利預(yù)測(cè)輕微下調(diào)1%至2%，以反映收入預(yù)期被降低。
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