中信證券：給予科倫博泰生物-B目標(biāo)價(jià)592港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
來源：
智通財(cái)經(jīng)
利好
中信證券發(fā)布研報(bào)稱，科倫博泰生物-B(06990)核心產(chǎn)品蘆康沙妥珠單抗已獲得MNC認(rèn)可和全球開發(fā)能力的加持，同時(shí)結(jié)合默沙東K藥進(jìn)一步拓展ADC+IO聯(lián)用可能性，考慮到核心產(chǎn)品全球開發(fā)進(jìn)程加速推進(jìn)，國內(nèi)商業(yè)化放量在即，結(jié)合DCF估值測(cè)算，給予公司目標(biāo)價(jià)592港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
2025年11月24日，科倫博泰生物宣布其核心產(chǎn)品TROP2ADC蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT/SKB264/MK-2870)聯(lián)合帕博利珠單抗一線治療PD-L1陽性非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)的III期臨床研究達(dá)到主要終點(diǎn)，成為全球首個(gè)ADC聯(lián)合免疫檢查點(diǎn)抑制劑(IO)在一線NSCLC領(lǐng)域獲陽性結(jié)果的III期研究。該結(jié)果進(jìn)一步驗(yàn)證了蘆康沙妥珠單抗的聯(lián)合治療潛力，疊加其已獲批的3項(xiàng)適應(yīng)癥及多項(xiàng)在研臨床，管線價(jià)值持續(xù)兌現(xiàn)。
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