格隆匯11月28日丨納芯微(02676.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1906.84萬股H股，中國香港發(fā)售股份190.69萬股，國際發(fā)售股份1716.15萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年11月28日至12月3日招股，預期定價日為12月4日；發(fā)售價不會高于每股發(fā)售股份116.00港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司（601995）、中信證券及建銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2025年12月8日開始在聯交所買賣。

　　集團采用fabless模式運營，專注于芯片研發(fā)和設計，同時將晶圓制造外包予外部晶圓廠以及大部分封裝測試外包予第三方封裝測試服務供應商。集團圍繞汽車電子、泛能源及消費電子等應用領域，提供豐富、高性能、高可靠性的產品及解決方案。集團的傳感器產品、信號鏈芯片和電源管理芯片三大品類構成了從感知、信號處理到系統供電及功率驅動的完整系統鏈路，在真實世界與數字世界的連接和交互中發(fā)揮著關鍵作用。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年模擬芯片收入計，集團在中國模擬芯片市場的所有模擬芯片公司中位列第14名(占市場份額0.9%)以及在中國模擬芯片公司中位列第五名。

　　集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目的發(fā)售股份，總金額為約10.891億港元。假設發(fā)售價為116.00港元(即本招股章程所述最高發(fā)售價)，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數將為938.82萬股發(fā)售股份�；�石投資者包括元禾納芯國際有限公司(“元禾納芯”，蘇州元禾的全資附屬公司)、Golden Link Worldwide Limited (“Golden Link”，由比亞迪（002594）(002594.SZ/1211.HK)的全資附屬公司BYD (H.K.) Co., Limited全資擁有)、香港好易得國際有限公司(“好易得國際”，由三花智控（002050）(002050.SZ/2050.HK)全資擁有)、Perseverance Asset Management、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、Green Better Limited(“Green Better”，為小米集團(1810.HK)的全資附屬公司)、以及Dream’ee HK Fund。

　　假設發(fā)售價為每股股份116.00港元(即本招股章程所述最高發(fā)售價)，并假設超額配股權未獲行使，集團估計將收取全球發(fā)售所得款項凈額約20.964億港元。根據集團的戰(zhàn)略，集團擬將全球發(fā)售所得款項按下述金額用于下述用途：所得款項凈額約18%預計將用于提升集團的底層技術能力及工藝平臺；約22%預計將用于進一步豐富集團的產品組合，重點擴大汽車電子應用中的產品；約25%預計將用于擴展集團的海外銷售網絡及于海外市場推廣集團的產品；約25%預計將用于戰(zhàn)略投資及╱或收購，以實現集團的長期增長策略；約10%預計將用于營運資金及一般企業(yè)用途。